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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
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am 2024/01/26 10:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -23,81 +23,144 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 31  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 35  
36 36  
37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 38  
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="3" %)
51 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="4" %)
57 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 62  (% start="5" %)
63 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -(% class="box infomessage" %)
69 -(((
70 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 +
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 73  )))
74 74  
75 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 77  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
79 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
85 +(% start="3" %)
86 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 80  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
90 +
91 +(% start="4" %)
92 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Weitere Eingaben machen
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102 +
103 +(% start="6" %)
104 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108 +
109 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
110 +
81 81  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 82  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
113 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
84 84  
115 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
85 85  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
86 86  
120 +(% start="2" %)
121 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 +
126 +(% start="3" %)
127 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="4" %)
133 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 +1. Weitere Eingaben machen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138 +
139 +(% start="5" %)
140 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 +
87 87  = Bearbeitung einer Zuwendung =
88 88  
89 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
90 90  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
91 91  
92 92  
93 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
151 += Löschen einer Zuwendung =
94 94  
153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
154 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155 +
156 +(% style="width:995px" %)
157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +
161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 +
95 95  (% class="box infomessage" %)
96 96  (((
97 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
165 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
98 98  )))
99 99  
100 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
168 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
101 101  
102 102  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
103 103  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -110,38 +110,86 @@
110 110  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
111 111  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
112 112  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
113 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
114 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
115 115  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
116 116  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
117 117  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
118 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
186 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
119 119  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 +|10|(% style="width:912px" %)(((
190 +Erläuterung Verwendung:
121 121  
192 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 +
194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195 +
196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 +)))
198 +
122 122  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 124  (% class="box infomessage" %)
125 125  (((
126 126  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 127  )))
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
131 131  
209 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
211 +(% start="1" %)
212 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
216 +
217 +(% start="2" %)
218 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="4" %)
225 +1. **Belegnummer **eingeben
226 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 +1. **Konto Nr.** auswählen
228 +
229 +(% start="7" %)
230 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 +
235 +(% start="8" %)
236 +1. **Zuwender **auswählen
237 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 +
242 +(% start="10" %)
243 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 +
246 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 +
248 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 +
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
138 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
140 140  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
141 141  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
142 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
143 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
144 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
145 145  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
146 146  
147 147  
... ... @@ -159,21 +159,65 @@
159 159  
160 160  
161 161  
278 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
162 162  
163 -
164 -
165 -
166 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 170  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
171 171  )))
172 172  
173 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174 174  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
287 +
176 176  
289 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
290 +
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
308 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
312 +
313 +(% start="8" %)
314 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 +
319 +(% start="9" %)
320 +1. **Zuwender **auswählen
321 +
322 +(% start="10" %)
323 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327 +
328 +(% start="11" %)
329 +1. Teilbetrag eingeben
330 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
334 +
335 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
336 +
177 177  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
178 178  
179 179  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -186,16 +186,78 @@
186 186  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
187 187  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
188 188  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
189 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
349 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
350 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
190 190  
352 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
353 +
354 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
355 +
356 +(((
191 191  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 192  )))
359 +)))
193 193  
194 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
361 += Sachzuwendung in der FiBu =
195 195  
196 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367 +)))
197 197  
198 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
369 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
199 199  
371 +1. Modul **Finanzen **anklicken
200 200  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
375 +
376 +(% start="2" %)
377 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
384 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
388 +
389 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
390 +
391 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
392 +
393 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
394 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
398 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
401 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
402 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
403 +
404 +??
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