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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 44.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 17:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,19 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 -
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
34 -
35 -
36 -
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38 -
39 -
40 40  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 41  
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -68,26 +68,30 @@
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
71 71  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 72  
73 73  
74 -
75 75  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76 76  
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
80 80  
81 -
82 -
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
87 87  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 90  
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -95,11 +95,13 @@
95 95  
96 96  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
97 97  
89 +
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
100 100  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
101 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
102 102  
95 +
103 103  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -115,6 +115,10 @@
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 116  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
117 117  
111 +
112 +
113 +
114 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -122,12 +122,6 @@
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
123 123  )))
124 124  
125 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 -
128 -
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
130 -
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -140,6 +140,7 @@
140 140  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
142 142  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -158,6 +158,16 @@
158 158  
159 159  
160 160  
153 +
154 +
155 +
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
161 161  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -166,11 +166,12 @@
166 166  )))
167 167  
168 168  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 +
169 169  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
171 171  
172 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 +
174 174  (% style="width:1056px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -181,10 +181,13 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
185 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 -)))
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
187 187  
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
190 +
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 +
193 +
188 188  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
189 189  
190 190  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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