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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 17:01
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am 2023/10/19 16:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,19 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 32  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
38 38  
39 39  
40 40  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -70,8 +70,33 @@
70 70  
71 71  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 72  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
73 73  
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 +
67 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 +
72 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 +
78 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 +
83 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 +
85 +[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 +
75 75  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76 76  
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -78,8 +78,30 @@
78 78  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 79  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
80 80  
93 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
95 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 +
100 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 +
105 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 +
107 +(% start="4" %)
108 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 +
110 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 +
112 +(% start="5" %)
113 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 +
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 85  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -86,11 +86,21 @@
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
123 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
125 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127 +
128 +(% style="width:995px" %)
129 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132 +
133 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
137 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
94 94  )))
95 95  
96 96  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -120,14 +120,60 @@
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
172 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
174 +(% start="1" %)
175 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="4" %)
188 +1. **Belegnummer **eingeben
189 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 +1. **Konto Nr.** auswählen
191 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 +
196 +(% start="8" %)
197 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 +
202 +(% start="9" %)
203 +1. **Zuwender **auswählen
204 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 +
209 +(% start="11" %)
210 +1. Teilbetrag eingeben
211 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 +
216 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -158,6 +158,7 @@
158 158  
159 159  
160 160  
251 +
161 161  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -167,8 +167,53 @@
167 167  
168 168  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 169  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
261 +
171 171  
263 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
264 +
265 +(% start="1" %)
266 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
273 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
277 +
278 +(% start="4" %)
279 +1. **Belegnummer **eingeben
280 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
281 +1. **Konto Nr.** auswählen
282 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
286 +
287 +(% start="8" %)
288 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292 +
293 +(% start="9" %)
294 +1. **Zuwender **auswählen
295 +
296 +xxxx
297 +
298 +x
299 +
300 +x
301 +
302 +x
303 +
304 +xx
305 +
306 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307 +
172 172  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -187,9 +187,60 @@
187 187  
188 188  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
193 193  
194 194  
329 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
330 +
331 +
332 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
333 +
334 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
335 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
336 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
337 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
338 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
339 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
340 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
341 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
342 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
343 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
344 +
345 +
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347 +
348 +
349 +
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352 +
353 +
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360 +
361 +
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368 +
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376 +
377 +
378 +
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380 +
381 +
195 195  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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image-20231019162620-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
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