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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -22,78 +22,144 @@
22 22  
23 23  
24 24  
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
26 26  
27 27  
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
28 28  
39 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
30 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
31 31  
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
44 +(% start="2" %)
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
34 34  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
35 35  
50 +(% start="3" %)
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
38 38  
56 +(% start="4" %)
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
39 39  
40 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
41 41  
42 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
62 +(% start="5" %)
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
46 46  
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 +
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 +)))
74 +
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77 +
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 +1. Weitere Eingaben machen
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
70 70  
71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
72 72  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
74 74  
75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76 -
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 78  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
80 80  
114 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
124 +
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130 +
131 +(% start="4" %)
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
137 +
138 +(% start="5" %)
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143 +
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
150 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
152 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
154 +
155 +(% style="width:995px" %)
156 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
159 +
160 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
161 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
164 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -106,39 +106,88 @@
106 106  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 107  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
108 108  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111 111  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 112  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 113  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
187 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188 +|10|(% style="width:912px" %)(((
189 +Erläuterung Verwendung:
117 117  
191 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192 +
193 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
194 +
195 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
196 +)))
197 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
203 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
208 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
210 +(% start="1" %)
211 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="2" %)
217 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
218 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
222 +
223 +(% start="4" %)
224 +1. **Belegnummer **eingeben
225 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
226 +1. **Konto Nr.** auswählen
227 +
228 +(% start="7" %)
229 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233 +
234 +(% start="8" %)
235 +1. **Zuwender **auswählen
236 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="10" %)
242 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244 +
245 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
246 +
247 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
248 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
249 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
252 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
253 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 136  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 137  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
257 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
258 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
142 142  
143 143  
144 144  
... ... @@ -154,21 +154,65 @@
154 154  
155 155  
156 156  
277 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
157 157  
158 -
159 -
160 -
161 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
162 -
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
165 165  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
166 166  )))
167 167  
168 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
284 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 169  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
286 +
171 171  
288 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
289 +
290 +(% start="1" %)
291 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="2" %)
297 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
298 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
302 +
303 +(% start="4" %)
304 +1. **Belegnummer **eingeben
305 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
306 +1. **Konto Nr.** auswählen
307 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311 +
312 +(% start="8" %)
313 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
317 +
318 +(% start="9" %)
319 +1. **Zuwender **auswählen
320 +
321 +(% start="10" %)
322 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326 +
327 +(% start="11" %)
328 +1. Teilbetrag eingeben
329 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333 +
334 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 +
172 172  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -181,15 +181,78 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
348 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
349 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
350 +
351 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
352 +
353 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
354 +
355 +(((
185 185  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 186  )))
358 +)))
187 187  
188 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
360 += Sachzuwendung in der FiBu =
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
362 +(% class="box infomessage" %)
363 +(((
364 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366 +)))
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
368 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
193 193  
370 +1. Modul **Finanzen **anklicken
194 194  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
374 +
375 +(% start="2" %)
376 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
380 +
381 +(% start="3" %)
382 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
383 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
387 +
388 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
389 +
390 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
391 +
392 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
393 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
397 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
400 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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403 +??
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