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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,17 +15,6 @@
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 29  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 31  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
25 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 37  
38 38  
39 39  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -85,8 +85,18 @@
85 85  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
86 86  
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
77 += Löschen einer Zuwendung =
89 89  
79 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
80 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
81 +
82 +(% style="width:995px" %)
83 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
85 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 +
87 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
88 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 92  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -114,6 +114,111 @@
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 115  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 116  
116 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
117 +
118 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
119 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 +
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 +
123 +(% style="float:right" %)
124 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
125 +
126 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
127 +1. Verzeichnis doppelklicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
135 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
136 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="7" %)
142 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
143 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
147 +
148 +(% start="9" %)
149 +1. **Belegnummer **eingeben
150 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
151 +1. **Konto Nr.** auswählen
152 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
156 +
157 +(% start="13" %)
158 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
162 +
163 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
164 +
165 +(% style="float:right" %)
166 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
167 +
168 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
169 +
170 +(% start="2" %)
171 +1. Verzeichnis doppelklicken
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
175 +
176 +(% start="3" %)
177 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
178 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
179 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
180 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 +
185 +(% start="7" %)
186 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
191 +
192 +(% start="9" %)
193 +1. **Belegnummer **eingeben
194 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 +1. **Konto Nr.** auswählen
196 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 +
201 +(% start="13" %)
202 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 +
207 +(% start="14" %)
208 +1. **Zuwender **auswählen
209 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="16" %)
215 +1. Teilbetrag eingeben
216 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220 +
117 117  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
118 118  
119 119  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -154,8 +154,6 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -
158 -
159 159  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -192,29 +192,9 @@
192 192  
193 193  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
194 194  
195 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
196 196  
298 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
197 197  
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 218  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
219 219  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
220 220  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -263,17 +263,6 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -
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279 279  
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