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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,18 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 29  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 31  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 37  
38 38  
39 39  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -69,8 +69,33 @@
69 69  
70 70  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 71  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 +
67 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 +
72 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 +
78 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 +
83 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 +
85 +[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 +
74 74  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
75 75  
76 76  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -85,11 +85,21 @@
85 85  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
86 86  
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
101 += Löschen einer Zuwendung =
89 89  
103 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 +
106 +(% style="width:995px" %)
107 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 +
111 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
115 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
93 93  )))
94 94  
95 95  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -119,14 +119,60 @@
119 119  (% class="box infomessage" %)
120 120  (((
121 121  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 122  )))
123 123  
124 124  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
126 126  
150 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
127 127  
128 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
152 +(% start="1" %)
153 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 129  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157 +
158 +(% start="2" %)
159 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 +
165 +(% start="4" %)
166 +1. **Belegnummer **eingeben
167 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 +1. **Konto Nr.** auswählen
169 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 +
174 +(% start="8" %)
175 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179 +
180 +(% start="9" %)
181 +1. **Zuwender **auswählen
182 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="11" %)
188 +1. Teilbetrag eingeben
189 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193 +
194 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198 +
130 130  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
131 131  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
132 132  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -156,6 +156,12 @@
156 156  
157 157  
158 158  
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
159 159  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -165,8 +165,53 @@
165 165  
166 166  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167 167  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
243 +
169 169  
245 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
246 +
247 +(% start="1" %)
248 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
255 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="4" %)
261 +1. **Belegnummer **eingeben
262 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
263 +1. **Konto Nr.** auswählen
264 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
268 +
269 +(% start="8" %)
270 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
274 +
275 +(% start="9" %)
276 +1. **Zuwender **auswählen
277 +
278 +xxxx
279 +
280 +x
281 +
282 +x
283 +
284 +x
285 +
286 +xx
287 +
288 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289 +
170 170  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
171 171  
172 172  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -192,29 +192,9 @@
192 192  
193 193  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
194 194  
195 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
196 196  
316 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
197 197  
198 -
199 -
200 -
201 -
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217 -
218 218  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
219 219  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
220 220  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -248,32 +248,6 @@
248 248  
249 249  
250 250  
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252 -
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254 -
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270 -
271 -
272 -
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274 -
275 -
276 -
277 277  ??
278 278  
279 279  
... ... @@ -293,5 +293,4 @@
293 293  
294 294  
295 295  
296 -
297 297  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt