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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 45.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,18 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 29  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 31  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 37  
38 38  
39 39  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -69,8 +69,33 @@
69 69  
70 70  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 71  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 +
67 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 +
72 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 +
78 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 +
83 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 +
85 +[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 +
74 74  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
75 75  
76 76  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -77,8 +77,30 @@
77 77  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
78 78  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
79 79  
93 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
80 80  
95 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 81  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 +
100 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 +
105 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 +
107 +(% start="4" %)
108 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 +
110 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 +
112 +(% start="5" %)
113 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 +
82 82  = Bearbeitung einer Zuwendung =
83 83  
84 84  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -85,11 +85,21 @@
85 85  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
86 86  
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
123 += Löschen einer Zuwendung =
89 89  
125 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127 +
128 +(% style="width:995px" %)
129 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132 +
133 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
137 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
93 93  )))
94 94  
95 95  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -119,14 +119,60 @@
119 119  (% class="box infomessage" %)
120 120  (((
121 121  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 122  )))
123 123  
124 124  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
126 126  
172 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
127 127  
128 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
174 +(% start="1" %)
175 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 129  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="4" %)
188 +1. **Belegnummer **eingeben
189 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 +1. **Konto Nr.** auswählen
191 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 +
196 +(% start="8" %)
197 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 +
202 +(% start="9" %)
203 +1. **Zuwender **auswählen
204 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 +
209 +(% start="11" %)
210 +1. Teilbetrag eingeben
211 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 +
216 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 +
130 130  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
131 131  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
132 132  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -156,6 +156,9 @@
156 156  
157 157  
158 158  
250 +
251 +
252 +
159 159  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -165,8 +165,53 @@
165 165  
166 166  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167 167  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
262 +
169 169  
264 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
265 +
266 +(% start="1" %)
267 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271 +
272 +(% start="2" %)
273 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="4" %)
280 +1. **Belegnummer **eingeben
281 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
282 +1. **Konto Nr.** auswählen
283 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
287 +
288 +(% start="8" %)
289 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293 +
294 +(% start="9" %)
295 +1. **Zuwender **auswählen
296 +
297 +xxxx
298 +
299 +x
300 +
301 +x
302 +
303 +x
304 +
305 +xx
306 +
307 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
308 +
170 170  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
171 171  
172 172  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -192,29 +192,9 @@
192 192  
193 193  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
194 194  
195 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
196 196  
335 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
197 197  
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
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210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 218  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
219 219  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
220 220  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -245,35 +245,6 @@
245 245  
246 246  
247 247  
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
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260 -
261 -
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264 -
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266 -
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268 -
269 -
270 -
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272 -
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274 -
275 -
276 -
277 277  ??
278 278  
279 279  
... ... @@ -293,5 +293,4 @@
293 293  
294 294  
295 295  
296 -
297 297  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +336.0 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +8.0 KB
Inhalt