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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 13:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -25,73 +25,145 @@
25 25  
26 26  
27 27  
33 +
28 28  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
36 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
32 32  
33 33  
41 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
34 34  
35 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 -
37 -
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 -
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 70  
74 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 +(% style="float:right" %)
76 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 +)))
71 71  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
73 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 +(% start="2" %)
83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74 74  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 +
94 +(% start="4" %)
95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 +
100 +(% start="5" %)
101 +1. Weitere Eingaben machen
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 +
106 +(% start="6" %)
107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 +
112 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 +
75 75  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
76 76  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
77 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
78 78  
118 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
79 79  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
123 +(% start="2" %)
124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="4" %)
136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 +1. Weitere Eingaben machen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 +
81 81  = Bearbeitung einer Zuwendung =
82 82  
83 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84 84  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
85 85  
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
154 += Löschen einer Zuwendung =
88 88  
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 +
158 +
159 +(% style="width:995px" %)
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163 +
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -102,69 +102,134 @@
102 102  
103 103  (% style="width:989px" %)
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 106  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 109  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 110  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 111  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 +Erläuterung Verwendung:
115 115  
195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 +
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198 +
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 +)))
201 +
116 116  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 117  
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 121  )))
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
212 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 +(% start="1" %)
215 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 140  
220 +(% start="2" %)
221 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 141  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
142 142  
227 +(% start="4" %)
228 +1. **Belegnummer **eingeben
229 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 +1. **Konto Nr.** auswählen
143 143  
232 +(% start="7" %)
233 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 145  
238 +(% start="8" %)
239 +1. **Zuwender **auswählen
240 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
146 146  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
147 147  
245 +(% start="10" %)
246 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
148 148  
249 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
149 149  
251 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
150 150  
254 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
151 151  
267 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
152 152  
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 +)))
153 153  
274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 +
154 154  
278 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
155 155  
280 +(% start="1" %)
281 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
156 156  
157 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 -)))
286 +(% start="2" %)
287 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
163 163  
164 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
167 167  
293 +(% start="4" %)
294 +1. **Belegnummer **eingeben
295 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 +1. **Konto Nr.** auswählen
297 +
298 +(% start="8" %)
299 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303 +
304 +(% start="9" %)
305 +1. **Zuwendungen **auswählen
306 +
307 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308 +
309 +
168 168  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
169 169  
170 170  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -177,20 +177,48 @@
177 177  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 178  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 179  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
323 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
324 +
325 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
326 +
327 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
328 +
329 +(((
181 181  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 182  )))
332 +)))
183 183  
184 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
334 += Sachzuwendung in der FiBu =
185 185  
186 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 +)))
187 187  
188 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
342 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
189 189  
344 +1. Modul **Finanzen **anklicken
190 190  
191 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
192 192  
349 +(% start="2" %)
350 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
193 193  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361 +
362 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363 +
194 194  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
195 195  
196 196  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -197,12 +197,12 @@
197 197  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 198  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 199  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
201 201  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 202  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 203  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 204  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
375 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
206 206  
207 207  
208 208  
... ... @@ -226,8 +226,10 @@
226 226  
227 227  
228 228  
399 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
229 229  
230 230  
402 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -236,39 +236,4 @@
236 236  
237 237  
238 238  
239 -
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254 -??
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