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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/18 15:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,17 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
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25 -
26 -
27 -
28 28  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 30  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36 36  
37 37  
38 38  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -84,8 +84,18 @@
84 84  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
85 85  
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
76 += Löschen einer Zuwendung =
88 88  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 +
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 +
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -118,14 +118,61 @@
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 121  )))
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
125 +(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
126 +**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
128 +(% start="1" %)
129 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 128  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
136 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="4" %)
142 +1. **Belegnummer **eingeben
143 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
144 +1. **Konto Nr.** auswählen
145 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
149 +
150 +(% start="8" %)
151 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
155 +
156 +(% start="9" %)
157 +1. **Zuwender **auswählen
158 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="11" %)
164 +1. Teilbetrag eingeben
165 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
169 +
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
171 +**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
172 +
173 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
174 +
129 129  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 130  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 131  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -234,23 +234,6 @@
234 234  
235 235  
236 236  
237 -
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255 255  
256 256  
... ... @@ -271,4 +271,3 @@
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272 272  
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