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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:28
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am 2023/10/24 09:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,73 +25,146 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 36  
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 37  
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 -
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 70  
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 +)))
71 71  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
73 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
78 +(% start="2" %)
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74 74  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
89 +
90 +(% start="4" %)
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
95 +
96 +(% start="5" %)
97 +1. Weitere Eingaben machen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 +
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
107 +
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 +
75 75  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
76 76  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
77 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
78 78  
114 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
79 79  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
124 +
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130 +
131 +(% start="4" %)
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
137 +
138 +(% start="5" %)
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143 +
81 81  = Bearbeitung einer Zuwendung =
82 82  
83 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84 84  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
85 85  
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
150 += Löschen einer Zuwendung =
88 88  
152 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
154 +
155 +(% style="width:995px" %)
156 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
159 +
160 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
161 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
164 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -118,91 +118,87 @@
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
194 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 121  )))
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
199 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
201 +(% start="1" %)
202 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 140  
207 +(% start="2" %)
208 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
209 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 141  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
142 142  
214 +(% start="4" %)
215 +1. **Belegnummer **eingeben
216 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
217 +1. **Konto Nr.** auswählen
218 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
143 143  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
144 144  
223 +(% start="8" %)
224 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
145 145  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
229 +(% start="9" %)
230 +1. **Zuwender **auswählen
231 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 147  
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
148 148  
236 +(% start="11" %)
237 +1. Teilbetrag eingeben
238 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
149 149  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
150 150  
243 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 151  
245 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
152 152  
248 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
153 153  
154 154  
155 155  
156 156  
157 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 -)))
163 163  
164 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
167 167  
168 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
169 169  
170 -(% style="width:1056px" %)
171 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
172 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
173 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
174 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
175 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
176 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
177 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
181 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 -)))
183 183  
184 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
185 185  
186 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
187 187  
188 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
189 189  
190 190  
191 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
192 192  
193 193  
194 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
195 195  
196 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
197 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
201 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
206 206  
207 207  
208 208  
... ... @@ -211,40 +211,131 @@
211 211  
212 212  
213 213  
283 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
214 214  
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 +)))
215 215  
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292 +
216 216  
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
217 217  
296 +(% start="1" %)
297 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
218 218  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219 219  
302 +(% start="2" %)
303 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 220  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
221 221  
309 +(% start="4" %)
310 +1. **Belegnummer **eingeben
311 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 +1. **Konto Nr.** auswählen
313 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
222 222  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
223 223  
318 +(% start="8" %)
319 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224 224  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
324 +(% start="9" %)
325 +1. **Zuwender **auswählen
226 226  
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
227 227  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
228 228  
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229 229  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230 230  
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
231 231  
342 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
232 232  
344 +(% style="width:1056px" %)
345 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
346 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
347 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
348 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
349 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
350 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
351 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
352 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
353 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
354 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
233 233  
357 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
234 234  
359 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
235 235  
361 +(((
362 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
363 +)))
364 +)))
236 236  
366 += Sachzuwendung in der FiBu =
237 237  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
370 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 +)))
238 238  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
239 239  
376 +1. Modul **Finanzen **anklicken
240 240  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
241 241  
381 +(% start="2" %)
382 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
242 242  
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
243 243  
387 +(% start="3" %)
388 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244 244  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
245 245  
394 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
246 246  
396 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
247 247  
398 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
399 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
403 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
406 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
407 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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