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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -24,76 +24,149 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
31 31  
32 32  
33 33  
34 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 35  
37 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
36 36  
37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38 38  
43 +
44 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 +
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="3" %)
51 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="4" %)
57 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 62  (% start="5" %)
63 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 69  
77 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 +(% style="float:right" %)
79 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 +)))
70 70  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
72 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
85 +(% start="2" %)
86 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96 +
97 +(% start="4" %)
98 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102 +
103 +(% start="5" %)
104 +1. Weitere Eingaben machen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108 +
109 +(% start="6" %)
110 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114 +
115 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 +
74 74  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
75 75  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
76 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 77  
121 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
78 78  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="4" %)
139 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 +1. Weitere Eingaben machen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144 +
145 +(% start="5" %)
146 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150 +
80 80  = Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
82 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 83  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
84 84  
85 85  
86 86  = Löschen einer Zuwendung =
87 87  
159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160 +
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
162 +(% style="width:995px" %)
163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
90 90  
167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,68 +104,134 @@
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
106 106  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
108 108  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111 111  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 112  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 113  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196 +Erläuterung Verwendung:
117 117  
198 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
199 +
200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
201 +
202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
203 +)))
204 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
210 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
215 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
217 +(% start="1" %)
218 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222 +
223 +(% start="2" %)
224 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. **Belegnummer **eingeben
232 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
233 +1. **Konto Nr.** auswählen
234 +
235 +(% start="7" %)
236 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
240 +
241 +(% start="8" %)
242 +1. **Zuwender **auswählen
243 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247 +
248 +(% start="10" %)
249 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
250 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251 +
252 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
256 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 136  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 137  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
142 142  
270 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
143 143  
272 +(% class="box infomessage" %)
273 +(((
274 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275 +)))
144 144  
277 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279 +
145 145  
281 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
146 146  
283 +(% start="1" %)
284 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
147 147  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
148 148  
289 +(% start="2" %)
290 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
149 149  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
150 150  
296 +(% start="4" %)
297 +1. **Belegnummer **eingeben
298 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
299 +1. **Konto Nr.** auswählen
151 151  
301 +(% start="8" %)
302 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
152 152  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
153 153  
307 +(% start="9" %)
308 +1. **Zuwendungen **auswählen
154 154  
310 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
155 155  
156 156  
157 -
158 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163 -)))
164 -
165 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
168 -
169 169  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
171 171  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -178,20 +178,48 @@
178 178  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 179  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 180  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
325 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327 +
328 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329 +
330 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 +
332 +(((
182 182  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
183 183  )))
335 +)))
184 184  
185 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
337 += Sachzuwendung in der FiBu =
186 186  
187 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
339 +(% class="box infomessage" %)
340 +(((
341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343 +)))
188 188  
189 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
345 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
190 190  
347 +1. Modul **Finanzen **anklicken
191 191  
192 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
193 193  
352 +(% start="2" %)
353 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
194 194  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357 +
358 +(% start="3" %)
359 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364 +
365 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366 +
195 195  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
196 196  
197 197  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -198,12 +198,12 @@
198 198  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
199 199  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
200 200  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
201 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
202 202  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
203 203  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
204 204  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
205 205  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
206 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
378 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
207 207  
208 208  
209 209  
... ... @@ -226,8 +226,10 @@
226 226  
227 227  
228 228  
401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
229 229  
230 230  
404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -236,39 +236,4 @@
236 236  
237 237  
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239 -
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