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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 47.1
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am 2023/10/13 11:48
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,16 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 -
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
31 -
32 -
33 -
34 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 -
36 -
37 37  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 38  
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -65,29 +65,30 @@
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
68 68  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69 69  
70 70  
71 -
72 72  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
73 73  
74 74  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
75 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
76 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
77 77  
78 -
79 -
80 80  = Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
82 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84 84  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
85 85  
86 -= Löschen einer Zuwendung =
87 87  
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 -
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -95,11 +95,13 @@
95 95  
96 96  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
97 97  
89 +
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
100 100  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
101 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
102 102  
95 +
103 103  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -115,6 +115,10 @@
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 116  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
117 117  
111 +
112 +
113 +
114 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -122,12 +122,6 @@
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
123 123  )))
124 124  
125 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 -
128 -
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
130 -
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -140,6 +140,7 @@
140 140  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
142 142  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -155,6 +155,19 @@
155 155  
156 156  
157 157  
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
158 158  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -163,11 +163,12 @@
163 163  )))
164 164  
165 165  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 +
166 166  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
168 168  
169 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 +
171 171  (% style="width:1056px" %)
172 172  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
173 173  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -178,10 +178,13 @@
178 178  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 179  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 180  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
182 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
183 -)))
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
184 184  
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
190 +
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 +
193 +
185 185  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
186 186  
187 187  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -189,86 +189,4 @@
189 189  [[image:image-20231009163135-1.png]]
190 190  
191 191  
192 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
193 -
194 -
195 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
196 -
197 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
198 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
200 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
201 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
202 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
203 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
204 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
205 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
206 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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