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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:48
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am 2023/10/18 13:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,16 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
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23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 29  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -85,9 +85,16 @@
85 85  
86 86  = Löschen einer Zuwendung =
87 87  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
90 90  
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -115,19 +115,70 @@
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 116  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
117 117  
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
131 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133 +(% start="1" %)
134 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
145 +
146 +(% start="4" %)
147 +1. **Belegnummer **eingeben
148 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 +1. **Konto Nr.** auswählen
150 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +(% start="8" %)
156 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160 +
161 +(% start="9" %)
162 +1. **Zuwender **auswählen
163 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167 +
168 +(% start="11" %)
169 +1. Teilbetrag eingeben
170 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
174 +
175 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 +
177 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
178 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -155,6 +155,11 @@
155 155  
156 156  
157 157  
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
158 158  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -239,18 +239,6 @@
239 239  
240 240  
241 241  
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