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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,16 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 29  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -85,12 +85,19 @@
85 85  
86 86  = Löschen einer Zuwendung =
87 87  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
90 90  
86 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
87 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
94 94  )))
95 95  
96 96  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -120,14 +120,60 @@
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
125 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
127 +(% start="1" %)
128 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="4" %)
141 +1. **Belegnummer **eingeben
142 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 +1. **Konto Nr.** auswählen
144 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
148 +
149 +(% start="8" %)
150 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="9" %)
156 +1. **Zuwender **auswählen
157 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
161 +
162 +(% start="11" %)
163 +1. Teilbetrag eingeben
164 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 +
169 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
170 +
171 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
173 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -155,6 +155,16 @@
155 155  
156 156  
157 157  
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
158 158  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -164,8 +164,53 @@
164 164  
165 165  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 166  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
168 168  
222 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
223 +
224 +(% start="1" %)
225 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="2" %)
231 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="4" %)
238 +1. **Belegnummer **eingeben
239 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 +1. **Konto Nr.** auswählen
241 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
245 +
246 +(% start="8" %)
247 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
251 +
252 +(% start="9" %)
253 +1. **Zuwender **auswählen
254 +
255 +xxxx
256 +
257 +x
258 +
259 +x
260 +
261 +x
262 +
263 +xx
264 +
265 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
266 +
169 169  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
171 171  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -229,28 +229,6 @@
229 229  
230 230  
231 231  
232 -
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252 -
253 -
254 254  ??
255 255  
256 256  
... ... @@ -270,5 +270,4 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -
274 274  
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