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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -24,76 +24,148 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
31 31  
32 32  
33 33  
34 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
38 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 36  
37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 38  
43 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 +
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="3" %)
51 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="4" %)
57 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 62  (% start="5" %)
63 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
74 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 69  
76 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 +(% style="float:right" %)
78 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 +)))
70 70  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
72 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
84 +(% start="2" %)
85 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 +
96 +(% start="4" %)
97 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 +
102 +(% start="5" %)
103 +1. Weitere Eingaben machen
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 +
108 +(% start="6" %)
109 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 +
114 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 +
74 74  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
75 75  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
76 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 77  
120 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
78 78  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="4" %)
138 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 +1. Weitere Eingaben machen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 +
80 80  = Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
82 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 83  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
84 84  
85 85  
86 86  = Löschen einer Zuwendung =
87 87  
158 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
159 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
161 +(% style="width:995px" %)
162 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
90 90  
166 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
170 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -120,90 +120,86 @@
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
205 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
207 +(% start="1" %)
208 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
142 142  
213 +(% start="2" %)
214 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
143 143  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
144 144  
220 +(% start="4" %)
221 +1. **Belegnummer **eingeben
222 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 +1. **Konto Nr.** auswählen
224 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
145 145  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
146 146  
229 +(% start="8" %)
230 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
147 147  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
148 148  
235 +(% start="9" %)
236 +1. **Zuwender **auswählen
237 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
149 149  
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
242 +(% start="11" %)
243 +1. Teilbetrag eingeben
244 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 151  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
152 152  
249 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 153  
251 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
154 154  
254 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
262 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 155  
156 156  
157 157  
158 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163 -)))
164 164  
165 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
168 168  
169 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
171 -(% style="width:1056px" %)
172 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
173 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
174 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
175 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
176 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
177 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
178 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
182 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
183 -)))
184 184  
185 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
186 186  
187 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
188 188  
189 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
190 190  
191 191  
192 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
193 193  
194 194  
195 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
196 196  
197 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
198 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
200 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
201 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
202 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
203 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
204 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
205 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
206 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
207 207  
208 208  
209 209  
... ... @@ -210,47 +210,136 @@
210 210  
211 211  
212 212  
286 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
213 213  
288 +(% class="box infomessage" %)
289 +(((
290 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 +)))
214 214  
293 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295 +
215 215  
297 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
216 216  
299 +(% start="1" %)
300 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
217 217  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218 218  
305 +(% start="2" %)
306 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 219  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
220 220  
312 +(% start="4" %)
313 +1. **Belegnummer **eingeben
314 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 +1. **Konto Nr.** auswählen
316 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
221 221  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
222 222  
321 +(% start="8" %)
322 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
223 223  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
224 224  
327 +(% start="9" %)
328 +1. **Zuwender **auswählen
225 225  
330 +(% start="10" %)
331 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
226 226  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
227 227  
336 +(% start="11" %)
337 +1. Teilbetrag eingeben
338 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
228 228  
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
229 229  
343 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
230 230  
345 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
231 231  
347 +(% style="width:1056px" %)
348 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
349 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
350 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
351 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
352 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
353 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
354 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
355 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
356 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
357 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
358 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
232 232  
360 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
233 233  
362 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
234 234  
364 +(((
365 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
366 +)))
367 +)))
235 235  
369 += Sachzuwendung in der FiBu =
236 236  
371 +(% class="box infomessage" %)
372 +(((
373 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
374 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375 +)))
237 237  
377 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
238 238  
379 +1. Modul **Finanzen **anklicken
239 239  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
240 240  
384 +(% start="2" %)
385 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
241 241  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
242 242  
390 +(% start="3" %)
391 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
392 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243 243  
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
244 244  
397 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
245 245  
399 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
246 246  
401 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
402 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
403 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
404 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
405 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
406 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
407 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
408 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
409 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
410 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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