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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:48
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am 2024/02/21 10:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,85 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 23  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 24  
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
25 25  
26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
27 27  
28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
30 30  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
31 31  
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
34 34  
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
35 35  
36 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
37 37  
38 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 -
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
54 54  
55 55  (% start="4" %)
56 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
60 60  
61 61  (% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
66 66  
67 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
68 68  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69 69  
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
70 70  
71 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 -
73 73  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 74  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76 76  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77 77  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 +
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 +
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 +
79 79  = Bearbeitung einer Zuwendung =
80 80  
81 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 82  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83 83  
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
89 89  
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 93  )))
94 94  
95 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 96  
97 97  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 98  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,131 +103,90 @@
103 103  
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107 107  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110 110  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 111  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 112  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188 +)))
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
190 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 +)))
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
198 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
202 +(% start="1" %)
203 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
208 +(% start="2" %)
209 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 138  
139 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
215 +(% start="4" %)
216 +1. **Belegnummer **eingeben
217 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 +1. **Konto Nr.** auswählen
142 142  
143 -Belegnummer eingeben
220 +(% start="7" %)
221 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
145 -Einnahmebetrag eingeben
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
147 -Konto Nr. auswählen
226 +(% start="8" %)
227 +1. **Zuwender **auswählen
228 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
149 -Steuerschlüssel anklicken
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
151 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152 152  
153 -Auf Button Beleg speichern klicken
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
154 154  
155 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
156 156  
157 -
158 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 -
160 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 -
162 -Verzeichnis doppelklicken
163 -
164 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 -
166 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 -
168 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 -
170 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 -
172 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 -
174 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 -
176 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 -
178 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 -
180 -Belegnummer eingeben
181 -
182 -Einnahmebetrag eingeben
183 -
184 -Konto Nr. auswählen
185 -
186 -Steuerschlüssel anklicken
187 -
188 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 -
190 -Auf Button Beleg speichern klicken
191 -
192 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 -
194 -Zuwender auswählen
195 -
196 -Auf Button aufteilen klicken
197 -
198 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 -
200 -Teilbetrag eingeben
201 -
202 -Auf Übernehmen-Button klicken
203 -
204 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 -
206 -
207 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 -)))
213 -
214 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 -
217 -
218 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 -
220 220  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 221  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
225 225  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226 226  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
230 230  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -235,34 +235,62 @@
235 235  
236 236  
237 237  
261 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
238 238  
263 +(% class="box infomessage" %)
264 +(((
265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 +)))
239 239  
268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 +
240 240  
272 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
241 241  
274 +(% start="1" %)
275 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
242 242  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
243 243  
280 +(% start="2" %)
281 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
282 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
244 244  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
245 245  
287 +(% start="4" %)
288 +1. **Belegnummer **eingeben
289 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
290 +1. **Konto Nr.** auswählen
246 246  
292 +(% start="8" %)
293 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
247 247  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
248 248  
298 +(% start="9" %)
299 +1. **Zuwender **auswählen
249 249  
301 +(% start="10" %)
302 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
250 250  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
251 251  
307 +(% start="11" %)
308 +1.
309 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252 252  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
253 253  
314 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 -)))
261 -
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 -
266 266  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
267 267  
268 268  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -275,20 +275,48 @@
275 275  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
276 276  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
277 277  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
278 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
329 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
330 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
331 +
332 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
333 +
334 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
335 +
336 +(((
279 279  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280 280  )))
339 +)))
281 281  
282 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
341 += Sachzuwendung in der FiBu =
283 283  
284 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
346 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
347 +)))
285 285  
286 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
349 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
287 287  
351 +1. Modul **Finanzen **anklicken
288 288  
289 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
290 290  
356 +(% start="2" %)
357 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
291 291  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
361 +
362 +(% start="3" %)
363 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
364 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
368 +
369 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
370 +
292 292  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293 293  
294 294  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -295,58 +295,13 @@
295 295  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296 296  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297 297  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
377 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
299 299  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300 300  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301 301  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302 302  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
382 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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