Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.2 - Zuwendungen
	1	+072.1 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
10	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -12,10 +12,16 @@
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)(((
	21	+Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
	24	+Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18	18
	26	+* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
	27	+* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
	28	+* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
	29	+)))
19	19
20	20
21	21
...	...	@@ -23,76 +23,149 @@
23	23
24	24
25	25
26		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30	30
31	31
32	32
33		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34	34
	42	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	44	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	45	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	46	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37	37
	48	+
	49	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	50	+
38	38	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	54	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42	42
43	43	(% start="2" %)
44		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	57	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47	47	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48	48
49	49	(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	63	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54	54
55	55	(% start="4" %)
56		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	69	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57	57
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	72	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60	60
61	61	(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	75	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66	66
67		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	80	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68	68
	82	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
	83	+(% style="float:right" %)
	84	+[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	85	+)))
69	69
	87	+(% style="list-style-type:circle" %)
	88	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70	70
71		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	90	+(% start="2" %)
	91	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72	72
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
	94	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	95	+
	96	+(% start="3" %)
	97	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	98	+
	99	+(% style="list-style-type:circle" %)
	100	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	101	+
	102	+(% start="4" %)
	103	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	104	+
	105	+(% style="list-style-type:circle" %)
	106	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	107	+
	108	+(% start="5" %)
	109	+1. Weitere Eingaben machen
	110	+
	111	+(% style="list-style-type:circle" %)
	112	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	113	+
	114	+(% start="6" %)
	115	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	116	+
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	119	+
	120	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	121	+
73	73	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74	74	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	124	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76	76
	126	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77	77
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78	78
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	142	+
	143	+(% start="4" %)
	144	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	145	+1. Weitere Eingaben machen
	146	+
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	149	+
	150	+(% start="5" %)
	151	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	152	+
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	155	+
79	79	= Bearbeitung einer Zuwendung =
80	80
81		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	158	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82	82	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83	83
84	84
85	85	= Löschen einer Zuwendung =
86	86
	164	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	165	+
87	87
88		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	167	+(% style="width:995px" %)
	168	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	169	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	170	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
89	89
	172	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	173	+
90	90	(% class="box infomessage" %)
91	91	(((
92		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	176	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93	93	)))
94	94
95		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	179	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96	96
97	97	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98	98	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -103,131 +103,90 @@
103	103
104	104	(% style="width:989px" %)
105	105	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	190	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107	107	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	192	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	193	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110	110	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111	111	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112	112	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	197	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114	114	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	199	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	200	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	201	+Erläuterung Verwendung:
116	116
117		-(% class="wikigeneratedid" %)
118		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
	203	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
119	119
120		-(% class="wikigeneratedid" %)
121		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
	205	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
122	122
123		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	207	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	208	+)))
124	124
125		-Verzeichnis doppelklicken
	210	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
127		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	212	+(% class="box infomessage" %)
	213	+(((
	214	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	215	+Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	216	+)))
128	128
129		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130	130
131		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
	220	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132	132
133		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	222	+(% start="1" %)
	223	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134	134
135		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136	136
137		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	228	+(% start="2" %)
	229	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	230	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138	138
139		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140	140
141		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	235	+(% start="4" %)
	236	+1. **Belegnummer **eingeben
	237	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	238	+1. **Konto Nr.** auswählen
142	142
143		-Belegnummer eingeben
	240	+(% start="7" %)
	241	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144	144
145		-Einnahmebetrag eingeben
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146	146
147		-Konto Nr. auswählen
	246	+(% start="8" %)
	247	+1. **Zuwender **auswählen
	248	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148	148
149		-Steuerschlüssel anklicken
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150	150
151		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	253	+(% start="10" %)
	254	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	255	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152	152
153		-Auf Button Beleg speichern klicken
	257	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
154	154
155		-Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	259	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	260	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
156	156
157		-
158		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159		-
160		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161		-
162		-Verzeichnis doppelklicken
163		-
164		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165		-
166		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167		-
168		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169		-
170		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171		-
172		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173		-
174		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175		-
176		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
177		-
178		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179		-
180		-Belegnummer eingeben
181		-
182		-Einnahmebetrag eingeben
183		-
184		-Konto Nr. auswählen
185		-
186		-Steuerschlüssel anklicken
187		-
188		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189		-
190		-Auf Button Beleg speichern klicken
191		-
192		-Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193		-
194		-Zuwender auswählen
195		-
196		-Auf Button aufteilen klicken
197		-
198		-Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199		-
200		-Teilbetrag eingeben
201		-
202		-Auf Übernehmen-Button klicken
203		-
204		-Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205		-
206		-
207		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208		-
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212		-)))
213		-
214		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216		-
217		-
218		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219		-
220	220	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221	221	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	264	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	265	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	266	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
225	225	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226	226	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	269	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	270	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	271	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
230	230	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	273	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
231	231
232	232
233	233
...	...	@@ -239,30 +239,47 @@
239	239
240	240
241	241
	285	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
242	242
	287	+(% class="box infomessage" %)
	288	+(((
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	290	+)))
243	243
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	293	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	294	+
244	244
	296	+(% start="1" %)
	297	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
245	245
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
246	246
	302	+(% start="2" %)
	303	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	304	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
247	247
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
248	248
	309	+(% start="4" %)
	310	+1. **Belegnummer **eingeben
	311	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	312	+1. **Konto Nr.** auswählen
249	249
	314	+(% start="8" %)
	315	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
250	250
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
251	251
	320	+(% start="9" %)
	321	+1. **Zuwendungen **auswählen
252	252
	323	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
253	253
254	254
255		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256		-
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260		-)))
261		-
262		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265		-
266	266	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
267	267
268	268	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -275,20 +275,46 @@
275	275	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
276	276	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
277	277	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
278		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	338	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	339	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	340	+
	341	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	342	+
	343	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	344	+
	345	+(((
279	279	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280	280	)))
	348	+)))
281	281
282		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	350	+= Sachzuwendung in der FiBu =
283	283
284		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	352	+(% class="box infomessage" %)
	353	+(((
	354	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	355	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	356	+)))
285	285
286		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
	358	+1. Modul **Finanzen **anklicken
287	287
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
288	288
289		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
	363	+(% start="2" %)
	364	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
290	290
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
291	291
	369	+(% start="3" %)
	370	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	371	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	372	+
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	375	+
	376	+== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	377	+
292	292	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293	293
294	294	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -295,12 +295,12 @@
295	295	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296	296	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297	297	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
299	299	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300	300	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301	301	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302	302	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
	389	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
304	304
305	305
306	306
...	...	@@ -308,8 +308,10 @@
308	308
309	309
310	310
	397	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
311	311
312	312
	400	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
313	313
314	314
315	315
...	...	@@ -318,53 +318,4 @@
318	318
319	319
320	320
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
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332		-
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334		-
335		-
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340		-
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343		-
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345		-
346		-
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348		-
349		-
350		-??
351		-
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370	370

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