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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 12:48
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am 2023/10/18 15:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,15 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 26  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
27 27  
28 28  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -84,9 +84,16 @@
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
89 89  
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 92  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -114,109 +114,68 @@
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 115  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
115 +
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
117 +
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
119 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
124 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 +)))
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
127 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
129 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
130 130  
131 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
131 +(% start="1" %)
132 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
135 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +(% start="2" %)
138 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
138 138  
139 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
144 +(% start="4" %)
145 +1. **Belegnummer **eingeben
146 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 +1. **Konto Nr.** auswählen
148 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
140 140  
141 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
142 142  
143 -Belegnummer eingeben
153 +(% start="8" %)
154 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
145 -Einnahmebetrag eingeben
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
147 -Konto Nr. auswählen
159 +(% start="9" %)
160 +1. **Zuwender **auswählen
161 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
149 -Steuerschlüssel anklicken
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
151 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
166 +(% start="11" %)
167 +1. Teilbetrag eingeben
168 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152 152  
153 -Auf Button Beleg speichern klicken
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
154 154  
155 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
173 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
156 156  
175 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
157 157  
158 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 -
160 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 -
162 -Verzeichnis doppelklicken
163 -
164 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 -
166 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 -
168 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 -
170 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 -
172 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 -
174 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 -
176 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 -
178 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 -
180 -Belegnummer eingeben
181 -
182 -Einnahmebetrag eingeben
183 -
184 -Konto Nr. auswählen
185 -
186 -Steuerschlüssel anklicken
187 -
188 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 -
190 -Auf Button Beleg speichern klicken
191 -
192 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 -
194 -Zuwender auswählen
195 -
196 -Auf Button aufteilen klicken
197 -
198 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 -
200 -Teilbetrag eingeben
201 -
202 -Auf Übernehmen-Button klicken
203 -
204 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 -
206 -
207 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 -)))
213 -
214 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 -
217 -
218 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 -
220 220  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 221  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 222  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -247,11 +247,6 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 255  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 257  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -334,19 +334,6 @@
334 334  
335 335  
336 336  
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
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343 -
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345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 350  ??
351 351  
352 352  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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Inhalt
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