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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,15 +14,6 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 26  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
27 27  
28 28  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -84,9 +84,16 @@
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
89 89  
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 92  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -114,113 +114,69 @@
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 115  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
121 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 +)))
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
128 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
130 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
132 132  
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
132 +(% start="1" %)
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +(% start="2" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 138  
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
140 140  
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
145 +(% start="4" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
142 142  
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
144 144  
145 -Belegnummer eingeben
154 +(% start="8" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
146 146  
147 -Einnahmebetrag eingeben
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
148 148  
149 -Konto Nr. auswählen
160 +(% start="9" %)
161 +1. **Zuwender **auswählen
162 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
150 150  
151 -Steuerschlüssel anklicken
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
152 152  
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
167 +(% start="11" %)
168 +1. Teilbetrag eingeben
169 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
154 154  
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
156 156  
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
174 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
158 158  
176 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] ==
159 159  
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 -
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 -
164 -Verzeichnis doppelklicken
165 -
166 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 -
168 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 -
170 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 -
172 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 -
174 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 -
176 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 -
178 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 -
180 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 -
182 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 -
184 -Belegnummer eingeben
185 -
186 -Einnahmebetrag eingeben
187 -
188 -Konto Nr. auswählen
189 -
190 -Steuerschlüssel anklicken
191 -
192 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 -
194 -Auf Button Beleg speichern klicken
195 -
196 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 -
198 -Zuwender auswählen
199 -
200 -Auf Button aufteilen klicken
201 -
202 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 -
204 -Teilbetrag eingeben
205 -
206 -Auf Übernehmen-Button klicken
207 -
208 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 -
210 -
211 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 -
213 -(% class="box infomessage" %)
214 -(((
215 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 -)))
217 -
218 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 -
221 -
222 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 -
224 224  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 225  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 226  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -247,15 +247,6 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 260  
261 261  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -342,15 +342,6 @@
342 342  
343 343  
344 344  
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 354  ??
355 355  
356 356  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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