Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,15 +14,6 @@
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26	26	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28	28	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -84,9 +84,16 @@
84	84
85	85	= Löschen einer Zuwendung =
86	86
	78	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	79	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
87	87
88		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	81	+(% style="width:995px" %)
	82	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	83	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	84	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
89	89
	86	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
	87	+
90	90	(% class="box infomessage" %)
91	91	(((
92	92	Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
...	...	@@ -114,113 +114,69 @@
114	114	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115	115	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116	116
117		-(% class="wikigeneratedid" %)
118		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
	115	+= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
119	119
120		-(% class="wikigeneratedid" %)
121		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
	117	+Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
	118	+Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122	122
123		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124	124
125		-Verzeichnis doppelklicken
	121	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
127		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	123	+(% class="box infomessage" %)
	124	+(((
	125	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	126	+)))
128	128
129		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	128	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130	130
131		-Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
	130	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
132	132
133		-Auf Diskettensymbol Speichern klicken
	132	+(% start="1" %)
	133	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134	134
135		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136	136
137		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	138	+(% start="2" %)
	139	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	140	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138	138
139		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
140	140
141		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	145	+(% start="4" %)
	146	+1. **Belegnummer **eingeben
	147	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	148	+1. **Konto Nr.** auswählen
	149	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
142	142
143		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	151	+(% style="list-style-type:circle" %)
	152	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
144	144
145		-Belegnummer eingeben
	154	+(% start="8" %)
	155	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
146	146
147		-Einnahmebetrag eingeben
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
148	148
149		-Konto Nr. auswählen
	160	+(% start="9" %)
	161	+1. **Zuwender **auswählen
	162	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
150	150
151		-Steuerschlüssel anklicken
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
152	152
153		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	167	+(% start="11" %)
	168	+1. Teilbetrag eingeben
	169	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
154	154
155		-Auf Button Beleg speichern klicken
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
156	156
157		-Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	174	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
158	158
	176	+== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
159	159
160		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161		-
162		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163		-
164		-Verzeichnis doppelklicken
165		-
166		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167		-
168		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169		-
170		-Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171		-
172		-Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173		-
174		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175		-
176		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177		-
178		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179		-
180		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
181		-
182		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183		-
184		-Belegnummer eingeben
185		-
186		-Einnahmebetrag eingeben
187		-
188		-Konto Nr. auswählen
189		-
190		-Steuerschlüssel anklicken
191		-
192		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193		-
194		-Auf Button Beleg speichern klicken
195		-
196		-Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197		-
198		-Zuwender auswählen
199		-
200		-Auf Button aufteilen klicken
201		-
202		-Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203		-
204		-Teilbetrag eingeben
205		-
206		-Auf Übernehmen-Button klicken
207		-
208		-Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209		-
210		-
211		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212		-
213		-(% class="box infomessage" %)
214		-(((
215		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216		-)))
217		-
218		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220		-
221		-
222		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223		-
224	224	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225	225	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226	226	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -254,8 +254,6 @@
254	254
255	255
256	256
257		-
258		-
259	259	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260	260
261	261	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -341,16 +341,6 @@
341	341
342	342
343	343
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354	354	??
355	355
356	356

Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+161.7 KB

Inhalt

Angaben_fuer_Zuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+327.1 KB

Inhalt

Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+217.6 KB

Inhalt