Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von 47.3 nach 47.4 Von 79.1 nach 80.1

Von Version 47.4

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 79.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 14:06

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -14,15 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
@@ -66,8 +66,38 @@
  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
++(% style="float:right" %)
++[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
++* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Die Eingaben machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="5" %)
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
@@ -74,8 +74,30 @@
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
++
++(% start="4" %)
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
++
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="5" %)
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
@@ -84,12 +84,19 @@
  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
@@ -114,113 +114,65 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--(% class="wikigeneratedid" %)
--= Programmparameter Neuanlage vs. =
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--(% class="wikigeneratedid" %)
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++)))
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Verzeichnis doppelklicken
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--Auf Diskettensymbol Speichern klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--Belegnummer eingeben
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--Einnahmebetrag eingeben
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--Konto Nr. auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--Steuerschlüssel anklicken
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
--
--
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--
--Verzeichnis doppelklicken
--
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
--
--Auf Disketten Symbol Speichern klicken
--
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--Belegnummer eingeben
--
--Einnahmebetrag eingeben
--
--Konto Nr. auswählen
--
--Steuerschlüssel anklicken
--
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--Zuwender auswählen
--
--Auf Button aufteilen klicken
--
--Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
--
--Teilbetrag eingeben
--
--Auf Übernehmen-Button klicken
--
--Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--)))
--
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -247,26 +247,62 @@
++= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++)))
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
++
++== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--)))
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++
++xxxx
++
++x
++
++x
++
++x
++
++xx
++
++== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
++
  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
@@ -283,16 +283,36 @@
  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
  )))
--= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
++= Sachzuwendung in der FiBu =
--Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--[[image:image-20231009163135-1.png]]
++Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
++== Zur Sachzuwendung gelangen ==
--= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
++1. Modul Finanzen anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
++1. Auf Button Beleg speichern klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
++
++== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
++
++xx
++
  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
@@ -304,7 +304,7 @@
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
@@ -319,38 +319,6 @@
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  ??
@@ -370,5 +370,4 @@
--

Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+161.7 KB

Inhalt

Angaben_fuer_Zuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+327.1 KB

Inhalt

Angaben_zur_Sachzuwendung.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+60.4 KB

Inhalt

Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+217.6 KB

Inhalt

image-20231019162620-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+8.0 KB

Inhalt