Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -14,14 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
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  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
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  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Programmparameter Neuanlage vs. =
++= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
++Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--Verzeichnis doppelklicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++)))
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--Auf Diskettensymbol Speichern klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--Belegnummer eingeben
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--Einnahmebetrag eingeben
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--Konto Nr. auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--Steuerschlüssel anklicken
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--Auf Button Beleg speichern klicken
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
++== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
--
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
--
--Verzeichnis doppelklicken
--
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
--
--Auf Disketten Symbol Speichern klicken
--
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--Belegnummer eingeben
--
--Einnahmebetrag eingeben
--
--Konto Nr. auswählen
--
--Steuerschlüssel anklicken
--
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--Zuwender auswählen
--
--Auf Button aufteilen klicken
--
--Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
--
--Teilbetrag eingeben
--
--Auf Übernehmen-Button klicken
--
--Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--)))
--
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -257,7 +257,6 @@
--
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -343,15 +343,6 @@
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  ??