Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -14,14 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
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  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
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  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Programmparameter Neuanlage vs. =
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++)))
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Verzeichnis doppelklicken
++(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
++**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--Auf Diskettensymbol Speichern klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--Belegnummer eingeben
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--Einnahmebetrag eingeben
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--Konto Nr. auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--Steuerschlüssel anklicken
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
++**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
--Auf Button Beleg speichern klicken
++== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
--Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
--
--
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
--
--Verzeichnis doppelklicken
--
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
--
--Auf Disketten Symbol Speichern klicken
--
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--Belegnummer eingeben
--
--Einnahmebetrag eingeben
--
--Konto Nr. auswählen
--
--Steuerschlüssel anklicken
--
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--Zuwender auswählen
--
--Auf Button aufteilen klicken
--
--Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
--
--Teilbetrag eingeben
--
--Auf Übernehmen-Button klicken
--
--Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--)))
--
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -253,11 +253,6 @@
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--
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -339,19 +339,6 @@
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  ??