Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -14,14 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
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  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
++
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
++
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
++
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
@@ -83,12 +83,19 @@
  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
@@ -113,162 +113,157 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Programmparameter Neuanlage vs. =
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++)))
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--Verzeichnis doppelklicken
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--Auf Diskettensymbol Speichern klicken
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--Belegnummer eingeben
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--Einnahmebetrag eingeben
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--Konto Nr. auswählen
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--Steuerschlüssel anklicken
++(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
++|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
++|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
++|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
++|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
++|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
--Auf Button Beleg speichern klicken
--Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
--Verzeichnis doppelklicken
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
--Auf Disketten Symbol Speichern klicken
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--Belegnummer eingeben
--Einnahmebetrag eingeben
--Konto Nr. auswählen
--Steuerschlüssel anklicken
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--Auf Button Beleg speichern klicken
--Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--Zuwender auswählen
--Auf Button aufteilen klicken
++= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
--Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
--
--Teilbetrag eingeben
--
--Auf Übernehmen-Button klicken
--
--Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
  )))
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
++
++== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
--|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
--|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
--|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
--|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
--|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
--|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
--|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
--|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
--|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++xxxx
++x
++x
++x
++xx
++== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
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--= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
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--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--)))
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--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
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  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
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