Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendung erfassen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.rprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,50 +1,95 @@
1		-Im Menü finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2	2
3		-[[image:zuwend-002.jpg]]
	5	+{{toc/}}
	6	+)))
4	4
5		-Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
6	6
7		-* Belegnummer: Manuell erfassbar oder automatisch vom System erzeugt (Einstellung im Programmparameter).
8		-* Belegdatum (Pflicht: ) Manuell erfassbar (Tagesdatum wird mit einem Punkt erkannt).
9		-* Betrag (Pflicht): Den Betrag der Spende manuell eintragen.
10		-* Zuwendungsart (Pflicht): Wird Mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt.
11		-* Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12		-* Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
13	13
14		-[[image:zuwend-003.jpg]]
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
15	15
16		-Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17	17
18		-**Zuwendungsbestätigung**
19		-Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
20	20
21		-**Bei Sachzuwendungen**
22		-Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
	22	+= Erfassung der Zuwendung =
23	23
24		-Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Hierzu Klicken Sie auf den Button „Speichern (dieser befindet sich im Zuwendungsbereich unten links).Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Die neu erfasste Spende erscheint nun in der Zuwendungsliste unterhalb sowie auch im Menüpunkt „Übersicht“.
	24	+xx
25	25
26		-**Weiterer Spende erfassen**
	26	+xx
27	27
28		-Nachdem Sie eine Spende bereits erfasst haben können Sie mit dem Button „Neu“ sofort eine weitere Spende manuell erfassen.
	28	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
29	29
30		-**Erfassung löschen**
31		-Voraussetzung: Es wurde noch kein Beleg erzeugt. Das erkennen Sie in der Liste an der leeren Zeile unter "Gedruckt am".
32	32
33		-[[image:zuwendungen-008.jpg]]
	31	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34	34
35		-Mit Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Löschen", um eine erfasste Spende zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja", verschwindet die Erfassung von der Zuwendungsliste..
	33	+(% style="list-style-type:circle" %)
	34	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36	36
37		-[[image:zuwendungen-009.jpg]]
	36	+(% start="2" %)
	37	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38	38
39		-**Zuwendungsliste**
	39	+(% style="list-style-type:circle" %)
	40	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
40	40
41		-Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“. Sie können nun auswählen:
42		-•   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
43		-•   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
44		-•   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
45		-•   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
46		-•   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
	42	+(% start="3" %)
	43	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
47	47
48		-[[image:zuwend-004.jpg]]
	45	+(% style="list-style-type:circle" %)
	46	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49	49
50		-Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
	48	+(% start="4" %)
	49	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	50	+
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	53	+
	54	+(% start="5" %)
	55	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	56	+
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	59	+
	60	+(% class="box infomessage" %)
	61	+(((
	62	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	63	+
	64	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	65	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	66	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	67	+)))
	68	+
	69	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	70	+
	71	+xx
	72	+
	73	+xx
	74	+
	75	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	76	+
	77	+xx
	78	+
	79	+xx
	80	+
	81	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
	82	+
	83	+xx
	84	+
	85	+xx
	86	+
	87	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	88	+
	89	+xx
	90	+
	91	+xx
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+