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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:56
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am 2024/02/21 10:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,80 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
21 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
22 22  
23 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
24 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
25 25  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
26 26  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
27 27  
28 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
29 29  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
30 30  
31 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
32 32  
33 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
34 34  
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
37 37  
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 +
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 63  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
65 65  
66 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
67 -
68 68  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 69  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
70 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
71 71  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 +
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 +
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 +
74 74  = Bearbeitung einer Zuwendung =
75 75  
76 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
77 77  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
78 78  
79 79  
80 80  = Löschen einer Zuwendung =
81 81  
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
82 82  
83 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
84 84  
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 +
85 85  (% class="box infomessage" %)
86 86  (((
87 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
88 88  )))
89 89  
90 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
91 91  
92 92  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 93  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -98,109 +98,63 @@
98 98  
99 99  (% style="width:989px" %)
100 100  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
101 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
102 102  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
103 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
104 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
105 105  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
106 106  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
107 107  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
108 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
109 109  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
110 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
111 111  
112 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
113 113  
114 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
115 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
116 116  
117 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 +)))
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
190 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
121 121  
122 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 -1. Verzeichnis doppelklicken
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 +)))
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
198 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="7" %)
138 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="9" %)
145 -1. **Belegnummer **eingeben
146 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 -1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 -
153 -(% start="13" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 -
161 -(% style="float:right" %)
162 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 -
164 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Verzeichnis doppelklicken
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 -
172 -(% start="3" %)
173 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
202 +(% start="1" %)
176 176  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="7" %)
208 +(% start="2" %)
182 182  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 183  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
187 187  
188 -(% start="9" %)
215 +(% start="4" %)
189 189  1. **Belegnummer **eingeben
190 190  1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 191  1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -(% start="13" %)
220 +(% start="7" %)
198 198  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 202  
203 -(% start="14" %)
226 +(% start="8" %)
204 204  1. **Zuwender **auswählen
205 205  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 206  
... ... @@ -207,67 +207,74 @@
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="16" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
212 212  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
216 216  
217 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
218 218  
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 -)))
223 -
224 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 -
227 -
228 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 -
230 230  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
231 231  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
235 235  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
236 236  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
237 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
239 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
240 240  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
241 241  
242 242  
243 243  
257 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
244 244  
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
262 +)))
245 245  
264 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
265 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
266 +
246 246  
268 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
247 247  
270 +(% start="1" %)
271 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
248 248  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
249 249  
276 +(% start="2" %)
277 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
278 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
250 250  
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
251 251  
283 +(% start="4" %)
284 +1. **Belegnummer **eingeben
285 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
286 +1. **Konto Nr.** auswählen
252 252  
288 +(% start="8" %)
289 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
253 253  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
254 254  
294 +(% start="9" %)
295 +1. **Zuwendungen **auswählen
255 255  
256 256  
298 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
257 257  
258 258  
259 -
260 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261 -
262 -(% class="box infomessage" %)
263 -(((
264 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 -)))
266 -
267 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
270 -
271 271  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
272 272  
273 273  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -280,20 +280,48 @@
280 280  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
281 281  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
282 282  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
283 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
313 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
314 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
315 +
316 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
317 +
318 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
319 +
320 +(((
284 284  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
285 285  )))
323 +)))
286 286  
287 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
325 += Sachzuwendung in der FiBu =
288 288  
289 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
327 +(% class="box infomessage" %)
328 +(((
329 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
330 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
331 +)))
290 290  
291 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
333 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
292 292  
335 +1. Modul **Finanzen **anklicken
293 293  
294 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
295 295  
340 +(% start="2" %)
341 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
296 296  
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="3" %)
347 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
348 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
352 +
353 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
354 +
297 297  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
298 298  
299 299  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -300,53 +300,13 @@
300 300  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
301 301  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
302 302  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
303 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
361 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
304 304  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
305 305  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
307 307  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
308 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
366 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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