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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -18,6 +18,15 @@
18 18  
19 19  
20 20  
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
21 21  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
23 23  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -25,7 +25,7 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
29 29  
30 30  
31 31  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -77,9 +77,6 @@
77 77  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
78 78  
79 79  
80 -= Löschen einer Zuwendung =
81 -
82 -
83 83  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84 84  
85 85  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -109,111 +109,6 @@
109 109  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
110 110  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
111 111  
112 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
113 -
114 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
115 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
116 -
117 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
118 -
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
121 -
122 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 -1. Verzeichnis doppelklicken
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="7" %)
138 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="9" %)
145 -1. **Belegnummer **eingeben
146 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 -1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 -
153 -(% start="13" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 -
161 -(% style="float:right" %)
162 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 -
164 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Verzeichnis doppelklicken
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 -
172 -(% start="3" %)
173 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
176 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 -
181 -(% start="7" %)
182 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="9" %)
189 -1. **Belegnummer **eingeben
190 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 -1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -(% start="13" %)
198 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 -
203 -(% start="14" %)
204 -1. **Zuwender **auswählen
205 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="16" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
212 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216 -
217 217  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
218 218  
219 219  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -291,80 +291,4 @@
291 291  [[image:image-20231009163135-1.png]]
292 292  
293 293  
294 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
295 -
296 -
297 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
298 -
299 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
300 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
301 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
302 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
303 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
304 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
305 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
306 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
307 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
308 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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Angaben_fuer_Geldspende.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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