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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -18,76 +18,146 @@
18 18  
19 19  
20 20  
21 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
23 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
24 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
25 25  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
29 29  
35 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 -
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
43 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
49 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
55 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
58 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
61 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
66 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63 63  
68 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 +(% style="float:right" %)
70 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 +)))
64 64  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65 65  
66 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76 +(% start="2" %)
77 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
67 67  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
81 +
82 +(% start="3" %)
83 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
87 +
88 +(% start="4" %)
89 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
93 +
94 +(% start="5" %)
95 +1. Weitere Eingaben machen
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99 +
100 +(% start="6" %)
101 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105 +
106 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
107 +
68 68  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 69  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
70 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
110 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
71 71  
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 +
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 +
129 +(% start="4" %)
130 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 +1. Weitere Eingaben machen
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
135 +
136 +(% start="5" %)
137 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
141 +
74 74  = Bearbeitung einer Zuwendung =
75 75  
76 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
144 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
77 77  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
78 78  
79 79  
80 80  = Löschen einer Zuwendung =
81 81  
150 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 82  
83 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
153 +(% style="width:995px" %)
154 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
84 84  
158 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159 +
85 85  (% class="box infomessage" %)
86 86  (((
87 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
162 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
88 88  )))
89 89  
90 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
165 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
91 91  
92 92  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 93  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -100,85 +100,121 @@
100 100  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
101 101  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
102 102  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
103 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
104 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
178 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
105 105  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
106 106  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
107 107  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
108 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
183 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
109 109  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
110 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 +|10|(% style="width:912px" %)(((
187 +Erläuterung Verwendung:
111 111  
112 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
189 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
113 113  
114 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
115 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
191 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
116 116  
117 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
193 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 +)))
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
196 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
121 121  
122 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 -1. Verzeichnis doppelklicken
198 +(% class="box infomessage" %)
199 +(((
200 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 +)))
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
204 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
206 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
133 133  
208 +(% start="1" %)
209 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210 +
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="7" %)
214 +(% start="2" %)
138 138  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 139  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
219 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
143 143  
144 -(% start="9" %)
221 +(% start="4" %)
145 145  1. **Belegnummer **eingeben
146 146  1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 147  1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 149  
226 +(% start="7" %)
227 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
230 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
152 152  
153 -(% start="13" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 +(% start="8" %)
233 +1. **Zuwender **auswählen
234 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
237 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
158 158  
159 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
239 +(% start="10" %)
240 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
160 160  
161 -(% style="float:right" %)
162 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
243 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
163 163  
164 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
245 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Verzeichnis doppelklicken
248 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 171  
172 -(% start="3" %)
173 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 +
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 +)))
279 +
280 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 +
283 +
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285 +
286 +(% start="1" %)
176 176  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="7" %)
292 +(% start="2" %)
182 182  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 183  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 184  
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187 187  
188 -(% start="9" %)
299 +(% start="4" %)
189 189  1. **Belegnummer **eingeben
190 190  1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 191  1. **Konto Nr.** auswählen
... ... @@ -194,20 +194,22 @@
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 196  
197 -(% start="13" %)
308 +(% start="8" %)
198 198  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 202  
203 -(% start="14" %)
314 +(% start="9" %)
204 204  1. **Zuwender **auswählen
316 +
317 +(% start="10" %)
205 205  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="16" %)
323 +(% start="11" %)
211 211  1. Teilbetrag eingeben
212 212  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 213  
... ... @@ -214,60 +214,8 @@
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216 216  
217 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
218 218  
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 -)))
223 -
224 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 -
227 -
228 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 -
230 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
231 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
235 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
236 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
237 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
239 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
240 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
241 -
242 -
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258 -
259 -
260 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261 -
262 -(% class="box infomessage" %)
263 -(((
264 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 -)))
266 -
267 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
270 -
271 271  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
272 272  
273 273  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -280,20 +280,48 @@
280 280  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
281 281  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
282 282  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
283 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
344 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346 +
347 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348 +
349 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350 +
351 +(((
284 284  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
285 285  )))
354 +)))
286 286  
287 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
356 += Sachzuwendung in der FiBu =
288 288  
289 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 +)))
290 290  
291 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
364 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
292 292  
366 +1. Modul **Finanzen **anklicken
293 293  
294 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
295 295  
371 +(% start="2" %)
372 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
296 296  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="3" %)
378 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383 +
384 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385 +
297 297  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
298 298  
299 299  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -305,48 +305,8 @@
305 305  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
307 307  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
308 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
397 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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