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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 15:00
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am 2023/10/11 14:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -17,16 +17,23 @@
17 17  
18 18  
19 19  
20 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
21 21  
22 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
23 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
24 24  
25 25  
26 26  
27 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
28 28  
29 29  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 +
36 +
30 30  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 31  
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -58,6 +58,13 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
74 +
61 61  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
62 62  
63 63  
... ... @@ -76,12 +76,6 @@
76 76  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
77 77  
78 78  
79 -= Löschen einer Zuwendung =
80 -
81 -Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
82 -
83 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
84 -
85 85  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
87 87  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -111,111 +111,6 @@
111 111  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 112  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
113 113  
114 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
115 -
116 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
117 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
118 -
119 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
120 -
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
123 -
124 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
125 -1. Verzeichnis doppelklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
132 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
133 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
134 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 -
139 -(% start="7" %)
140 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
145 -
146 -(% start="9" %)
147 -1. **Belegnummer **eingeben
148 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 -1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -(% start="13" %)
156 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 -
183 -(% start="7" %)
184 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="9" %)
191 -1. **Belegnummer **eingeben
192 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 -1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
200 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 -
205 -(% start="14" %)
206 -1. **Zuwender **auswählen
207 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
214 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 -
219 219  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
220 220  
221 221  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -258,6 +258,8 @@
258 258  
259 259  
260 260  
164 +
165 +
261 261  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 262  
263 263  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -282,6 +282,7 @@
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 284  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 +
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
287 287  
... ... @@ -292,79 +292,4 @@
292 292  [[image:image-20231009163135-1.png]]
293 293  
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 -
297 -
298 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 -
300 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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