Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2023/10/18 15:08

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -14,9 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
--
--
--
  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
@@ -78,11 +78,15 @@
  = Löschen einer Zuwendung =
--Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
  (% class="box infomessage" %)
  (((
@@ -116,71 +116,26 @@
  Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
  Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
--1. Verzeichnis doppelklicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--(% start="3" %)
--1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
--1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
--1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--(% start="7" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
--
--(% start="9" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--(% start="13" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
--
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--
--(% style="float:right" %)
--[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
--
--1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
--
--(% start="2" %)
--1. Verzeichnis doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
--1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
--1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
++(% start="1" %)
 . In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--(% start="7" %)
++(% start="2" %)
 . Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
 . Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
@@ -187,7 +187,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="9" %)
++(% start="4" %)
 . **Belegnummer **eingeben
 . **Einnahmebetrag **eingeben
 . **Konto Nr.** auswählen
@@ -196,13 +196,13 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--(% start="13" %)
++(% start="8" %)
 . Auf Button **Beleg speichern** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="14" %)
++(% start="9" %)
 . **Zuwender **auswählen
 . Auf Button **Aufteilen **klicken
@@ -209,7 +209,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--(% start="16" %)
++(% start="11" %)
 . Teilbetrag eingeben
 . Auf Button **Übernehmen** klicken
@@ -216,19 +216,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--)))
++== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -258,6 +258,8 @@
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -341,12 +341,6 @@
--
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  ??