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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,17 @@
16 16  
17 17  
18 18  
19 +
20 +
21 +
22 +
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27 +
28 +
29 +
19 19  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
20 20  
21 21  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
27 27  
28 28  
29 29  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -75,19 +75,6 @@
75 75  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 77  
78 -= Löschen einer Zuwendung =
79 -
80 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 -
83 -(% style="width:995px" %)
84 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87 -
88 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 -* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
90 -
91 91  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 92  
93 93  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -117,111 +117,6 @@
117 117  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 118  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
119 119  
120 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
121 -
122 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124 -
125 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
129 -
130 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 -1. Verzeichnis doppelklicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="7" %)
146 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151 -
152 -(% start="9" %)
153 -1. **Belegnummer **eingeben
154 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 -1. **Konto Nr.** auswählen
156 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160 -
161 -(% start="13" %)
162 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166 -
167 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168 -
169 -(% style="float:right" %)
170 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171 -
172 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173 -
174 -(% start="2" %)
175 -1. Verzeichnis doppelklicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="3" %)
181 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="7" %)
190 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="9" %)
197 -1. **Belegnummer **eingeben
198 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 -1. **Konto Nr.** auswählen
200 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 -
205 -(% start="13" %)
206 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 -
211 -(% start="14" %)
212 -1. **Zuwender **auswählen
213 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="16" %)
219 -1. Teilbetrag eingeben
220 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224 -
225 225  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
226 226  
227 227  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -263,6 +263,8 @@
263 263  
264 264  
265 265  
159 +
160 +
266 266  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
267 267  
268 268  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -297,78 +297,4 @@
297 297  [[image:image-20231009163135-1.png]]
298 298  
299 299  
300 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301 -
302 -
303 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 -
305 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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