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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,62 +16,126 @@
16 16  
17 17  
18 18  
19 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
20 20  
21 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23 23  
24 24  
27 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
26 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
29 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
34 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 31  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 33  (% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 36  (% start="2" %)
37 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
42 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 40  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 42  (% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
48 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="4" %)
49 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
57 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 54  (% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
60 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 59  
60 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 61  
67 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 +(% style="float:right" %)
69 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 +)))
62 62  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
75 +(% start="2" %)
76 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
65 65  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 +
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
86 +
87 +(% start="4" %)
88 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Weitere Eingaben machen
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 +
99 +(% start="6" %)
100 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
104 +
105 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
106 +
66 66  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 67  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69 69  
111 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 70  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="4" %)
129 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 +1. Weitere Eingaben machen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 +
72 72  = Bearbeitung einer Zuwendung =
73 73  
74 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 75  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 77  
... ... @@ -85,17 +85,14 @@
85 85  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 86  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87 87  
88 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 -* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
90 90  
91 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 -
93 93  (% class="box infomessage" %)
94 94  (((
95 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
161 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
96 96  )))
97 97  
98 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
164 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
99 99  
100 100  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 101  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -108,85 +108,120 @@
108 108  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109 109  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
110 110  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
111 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
112 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
113 113  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
114 114  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
115 115  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
116 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
182 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
117 117  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
186 +Erläuterung Verwendung:
119 119  
120 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
188 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
121 121  
122 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
124 124  
125 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193 +)))
126 126  
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
195 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
129 129  
130 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 -1. Verzeichnis doppelklicken
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 +)))
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
203 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
205 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
141 141  
207 +(% start="1" %)
208 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
209 +
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="7" %)
213 +(% start="2" %)
146 146  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 147  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
218 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
151 151  
152 -(% start="9" %)
220 +(% start="4" %)
153 153  1. **Belegnummer **eingeben
154 154  1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 155  1. **Konto Nr.** auswählen
156 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 157  
225 +(% start="7" %)
226 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
227 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160 160  
161 -(% start="13" %)
162 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 +(% start="8" %)
232 +1. **Zuwender **auswählen
233 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
236 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
166 166  
167 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
238 +(% start="10" %)
239 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
168 168  
169 -(% style="float:right" %)
170 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
242 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
171 171  
172 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Verzeichnis doppelklicken
247 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
248 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
249 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
252 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
253 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
254 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
257 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272 +
273 +(% class="box infomessage" %)
274 +(((
275 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
276 +)))
277 +
278 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 +
281 +
282 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283 +
284 +(% start="1" %)
184 184  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 188  
189 -(% start="7" %)
290 +(% start="2" %)
190 190  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 191  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 192  
... ... @@ -193,7 +193,7 @@
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 194  * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195 195  
196 -(% start="9" %)
297 +(% start="4" %)
197 197  1. **Belegnummer **eingeben
198 198  1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 199  1. **Konto Nr.** auswählen
... ... @@ -202,20 +202,22 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 204  
205 -(% start="13" %)
306 +(% start="8" %)
206 206  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 209  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 210  
211 -(% start="14" %)
312 +(% start="9" %)
212 212  1. **Zuwender **auswählen
314 +
315 +(% start="10" %)
213 213  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 217  
218 -(% start="16" %)
321 +(% start="11" %)
219 219  1. Teilbetrag eingeben
220 220  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 221  
... ... @@ -222,58 +222,8 @@
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224 224  
225 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
226 226  
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
230 -)))
231 -
232 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
233 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
234 -
235 -
236 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
237 -
238 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
241 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
242 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
243 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
244 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
245 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
246 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
247 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
248 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
249 -
250 -
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266 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
267 -
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
271 -)))
272 -
273 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
274 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
275 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
276 -
277 277  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
278 278  
279 279  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -286,20 +286,48 @@
286 286  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
287 287  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
288 288  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
289 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 +
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346 +
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348 +
349 +(((
290 290  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291 291  )))
352 +)))
292 292  
293 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
294 294  
295 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
296 296  
297 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
362 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
298 298  
364 +1. Modul **Finanzen **anklicken
299 299  
300 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
301 301  
369 +(% start="2" %)
370 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
302 302  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381 +
382 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383 +
303 303  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 304  
305 305  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -311,46 +311,8 @@
311 311  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 312  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 313  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
395 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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