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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,62 +16,125 @@
16 16  
17 17  
18 18  
19 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
20 20  
21 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23 23  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 24  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
30 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
25 25  
26 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27 27  
33 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
28 28  
29 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
30 -
31 31  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 33  (% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 36  (% start="2" %)
37 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
41 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 40  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 42  (% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
47 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="4" %)
49 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
56 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 54  (% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
59 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 59  
60 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 61  
66 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
67 +(% style="float:right" %)
68 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 +)))
62 62  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
74 +(% start="2" %)
75 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
65 65  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79 +
80 +(% start="3" %)
81 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
82 +
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
85 +
86 +(% start="4" %)
87 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91 +
92 +(% start="5" %)
93 +1. Weitere Eingaben machen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
97 +
98 +(% start="6" %)
99 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 +
104 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
105 +
66 66  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 67  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69 69  
110 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 70  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
115 +(% start="2" %)
116 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
120 +
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="4" %)
128 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
129 +1. Weitere Eingaben machen
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
139 +
72 72  = Bearbeitung einer Zuwendung =
73 73  
74 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 75  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 77  
... ... @@ -85,17 +85,14 @@
85 85  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 86  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87 87  
88 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 -* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
156 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
90 90  
91 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 -
93 93  (% class="box infomessage" %)
94 94  (((
95 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
160 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
96 96  )))
97 97  
98 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
163 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
99 99  
100 100  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 101  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -108,107 +108,61 @@
108 108  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109 109  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
110 110  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
111 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
112 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
113 113  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
114 114  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
115 115  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
116 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
117 117  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
183 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184 +|10|(% style="width:912px" %)(((
185 +Erläuterung Verwendung:
119 119  
120 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
187 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
121 121  
122 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
189 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
124 124  
125 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
191 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
192 +)))
126 126  
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
194 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
129 129  
130 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 -1. Verzeichnis doppelklicken
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200 +)))
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
202 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
204 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="7" %)
146 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151 -
152 -(% start="9" %)
153 -1. **Belegnummer **eingeben
154 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 -1. **Konto Nr.** auswählen
156 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160 -
161 -(% start="13" %)
162 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166 -
167 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168 -
169 -(% style="float:right" %)
170 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171 -
172 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173 -
174 -(% start="2" %)
175 -1. Verzeichnis doppelklicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="3" %)
181 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
206 +(% start="1" %)
184 184  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 188  
189 -(% start="7" %)
212 +(% start="2" %)
190 190  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 191  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
217 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
195 195  
196 -(% start="9" %)
219 +(% start="4" %)
197 197  1. **Belegnummer **eingeben
198 198  1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 199  1. **Konto Nr.** auswählen
200 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 -
205 -(% start="13" %)
224 +(% start="7" %)
206 206  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 209  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 210  
211 -(% start="14" %)
230 +(% start="8" %)
212 212  1. **Zuwender **auswählen
213 213  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 214  
... ... @@ -215,37 +215,27 @@
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 217  
218 -(% start="16" %)
219 -1. Teilbetrag eingeben
237 +(% start="10" %)
238 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
220 220  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
241 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
224 224  
225 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
243 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
244 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
226 226  
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
230 -)))
231 -
232 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
233 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
234 -
235 -
236 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
237 -
238 238  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239 239  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
241 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
242 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
248 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
249 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
243 243  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
244 244  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
245 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
246 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
247 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
253 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
255 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
248 248  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
257 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
249 249  
250 250  
251 251  
... ... @@ -257,23 +257,61 @@
257 257  
258 258  
259 259  
269 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
260 260  
271 +(% class="box infomessage" %)
272 +(((
273 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
274 +)))
261 261  
276 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
277 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278 +
262 262  
280 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
263 263  
282 +(% start="1" %)
283 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
264 264  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
265 265  
266 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
288 +(% start="2" %)
289 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
290 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
267 267  
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
271 -)))
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
272 272  
273 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
274 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
275 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
295 +(% start="4" %)
296 +1. **Belegnummer **eingeben
297 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
298 +1. **Konto Nr.** auswählen
276 276  
300 +(% start="8" %)
301 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
305 +
306 +(% start="9" %)
307 +1. **Zuwender **auswählen
308 +
309 +(% start="10" %)
310 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="11" %)
316 +1.
317 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
318 +
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
321 +
322 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323 +
277 277  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
278 278  
279 279  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -286,20 +286,48 @@
286 286  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
287 287  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
288 288  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
289 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
336 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338 +
339 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 +
341 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 +
343 +(((
290 290  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291 291  )))
346 +)))
292 292  
293 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
294 294  
295 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
296 296  
297 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
298 298  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
299 299  
300 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
301 301  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
302 302  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
303 303  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 304  
305 305  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -311,46 +311,8 @@
311 311  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 312  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 313  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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... ... @@ -370,5 +370,4 @@
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