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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,69 +112,113 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 119  
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
120 120  
121 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
127 127  
128 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
129 129  
130 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
131 131  
132 -(% start="1" %)
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
153 153  
154 -(% start="8" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
145 +Belegnummer eingeben
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
147 +Einnahmebetrag eingeben
159 159  
160 -(% start="9" %)
161 -1. **Zuwender **auswählen
162 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
149 +Konto Nr. auswählen
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
151 +Steuerschlüssel anklicken
166 166  
167 -(% start="11" %)
168 -1. Teilbetrag eingeben
169 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
173 173  
174 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
175 175  
176 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] ==
177 177  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
178 178  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
179 179  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
180 180  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -201,6 +201,15 @@
201 201  
202 202  
203 203  
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
204 204  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
205 205  
206 206  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -287,6 +287,15 @@
287 287  
288 288  
289 289  
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
290 290  ??
291 291  
292 292  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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