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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,69 +112,109 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 119  
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
120 120  
121 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
127 127  
128 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
129 129  
130 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
131 131  
132 -(% start="1" %)
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
143 +Belegnummer eingeben
153 153  
154 -(% start="8" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
145 +Einnahmebetrag eingeben
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
147 +Konto Nr. auswählen
159 159  
160 -(% start="9" %)
161 -1. **Zuwender **auswählen
162 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
149 +Steuerschlüssel anklicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
166 166  
167 -(% start="11" %)
168 -1. Teilbetrag eingeben
169 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
173 173  
174 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
175 175  
176 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
177 177  
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 +)))
213 +
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 +
217 +
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +
178 178  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
179 179  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
180 180  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -208,6 +208,8 @@
208 208  
209 209  
210 210  
253 +
254 +
211 211  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212 212  
213 213  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -293,6 +293,16 @@
293 293  
294 294  
295 295  
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
296 296  ??
297 297  
298 298  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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