Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,6 +14,11 @@
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
17	17	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19	19	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -75,16 +75,9 @@
75	75
76	76	= Löschen einer Zuwendung =
77	77
78		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80	80
81		-(% style="width:995px" %)
82		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	84	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85	85
86		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87		-
88	88	(% class="box infomessage" %)
89	89	(((
90	90	Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
...	...	@@ -112,31 +112,76 @@
112	112	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113	113	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114	114
115		-= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
	113	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
116	116
117	117	Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118	118	Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119	119
	118	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
120	120
121		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	120	+(% style="float:right" %)
	121	+[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122	122
123		-(% class="box infomessage" %)
124		-(((
125		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127		-)))
	123	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	124	+1. Verzeichnis doppelklicken
128	128
129		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
	127	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
130	130
131		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
	129	+(% start="3" %)
	130	+1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	131	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
	132	+1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
	133	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
132	132
133		-(% start="1" %)
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="7" %)
	139	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	140	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
	144	+
	145	+(% start="9" %)
	146	+1. **Belegnummer **eingeben
	147	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	148	+1. **Konto Nr.** auswählen
	149	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
	150	+
	151	+(% style="list-style-type:circle" %)
	152	+* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	153	+
	154	+(% start="13" %)
	155	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	156	+
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	159	+
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	161	+
	162	+(% style="float:right" %)
	163	+[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
	164	+
	165	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	166	+
	167	+(% start="2" %)
	168	+1. Verzeichnis doppelklicken
	169	+
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	172	+
	173	+(% start="3" %)
	174	+1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	175	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
	176	+1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
134	134	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
135	135
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138	138
139		-(% start="2" %)
	182	+(% start="7" %)
140	140	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141	141	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142	142
...	...	@@ -143,7 +143,7 @@
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
145	145
146		-(% start="4" %)
	189	+(% start="9" %)
147	147	1. **Belegnummer **eingeben
148	148	1. **Einnahmebetrag **eingeben
149	149	1. **Konto Nr.** auswählen
...	...	@@ -152,13 +152,13 @@
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154	154
155		-(% start="8" %)
	198	+(% start="13" %)
156	156	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160	160
161		-(% start="9" %)
	204	+(% start="14" %)
162	162	1. **Zuwender **auswählen
163	163	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164	164
...	...	@@ -165,7 +165,7 @@
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167	167
168		-(% start="11" %)
	211	+(% start="16" %)
169	169	1. Teilbetrag eingeben
170	170	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
171	171
...	...	@@ -172,10 +172,19 @@
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173	173	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
174	174
175		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	218	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
176	176
177		-== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
	220	+(% class="box infomessage" %)
	221	+(((
	222	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	223	+)))
178	178
	225	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	226	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	227	+
	228	+
	229	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	230	+
179	179	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180	180	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
181	181	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -207,7 +207,6 @@
207	207
208	208
209	209
210		-
211	211	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212	212
213	213	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -292,6 +292,13 @@
292	292
293	293
294	294
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
295	295	??
296	296
297	297