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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 13:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,8 +57,39 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 +)))
60 60  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 +
81 +(% start="4" %)
82 +1. Die Eingaben machen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +
87 +(% start="5" %)
88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +
90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 +
92 +
62 62  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -65,8 +65,30 @@
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 66  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 67  
99 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
101 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
103 +(% start="2" %)
104 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
105 +
106 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
107 +
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
110 +
111 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
112 +
113 +(% start="4" %)
114 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
115 +
116 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
117 +
118 +(% start="5" %)
119 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 +
121 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 72  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -83,11 +83,11 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
139 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
143 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 91  )))
92 92  
93 93  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -112,12 +112,6 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 -
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 -
120 -
121 121  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 122  
123 123  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
178 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 133  (% start="1" %)
134 134  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
191 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
145 145  
146 146  (% start="4" %)
147 147  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -174,7 +174,8 @@
174 174  
175 175  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 176  
177 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
224 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
225 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 180  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
... ... @@ -204,10 +204,6 @@
204 204  
205 205  
206 206  
207 -
208 -
209 -
210 -
211 211  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212 212  
213 213  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -217,8 +217,53 @@
217 217  
218 218  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
219 219  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
220 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
264 +
221 221  
266 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 +
268 +(% start="1" %)
269 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 +
274 +(% start="2" %)
275 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 +
281 +(% start="4" %)
282 +1. **Belegnummer **eingeben
283 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 +1. **Konto Nr.** auswählen
285 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 +
290 +(% start="8" %)
291 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 +
296 +(% start="9" %)
297 +1. **Zuwender **auswählen
298 +
299 +xxxx
300 +
301 +x
302 +
303 +x
304 +
305 +x
306 +
307 +xx
308 +
309 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 +
222 222  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
223 223  
224 224  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -237,14 +237,10 @@
237 237  
238 238  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
239 239  
240 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
329 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
241 241  
242 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
331 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
243 243  
244 -
245 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
246 -
247 -
248 248  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
249 249  
250 250  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -256,7 +256,7 @@
256 256  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
257 257  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
258 258  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
259 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
344 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
260 260  
261 261  
262 262  
... ... @@ -273,25 +273,6 @@
273 273  
274 274  
275 275  
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 295  ??
296 296  
297 297  
... ... @@ -311,5 +311,4 @@
311 311  
312 312  
313 313  
314 -
315 315  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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