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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 15:08
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am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,70 +112,113 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 119  
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
120 120  
121 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 128  
129 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 130  
131 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
132 132  
133 -(% start="1" %)
134 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
145 145  
146 -(% start="4" %)
147 -1. **Belegnummer **eingeben
148 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 -1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="8" %)
156 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
145 +Belegnummer eingeben
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
147 +Einnahmebetrag eingeben
160 160  
161 -(% start="9" %)
162 -1. **Zuwender **auswählen
163 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
149 +Konto Nr. auswählen
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
151 +Steuerschlüssel anklicken
167 167  
168 -(% start="11" %)
169 -1. Teilbetrag eingeben
170 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
174 174  
175 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
176 176  
177 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
178 178  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
179 179  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 180  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
181 181  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -207,6 +207,10 @@
207 207  
208 208  
209 209  
255 +
256 +
257 +
258 +
210 210  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
211 211  
212 212  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -290,6 +290,18 @@
290 290  
291 291  
292 292  
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
293 293  ??
294 294  
295 295  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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