Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -14,6 +14,14 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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++
  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
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  = Löschen einer Zuwendung =
--Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
--Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--(% style="width:995px" %)
--|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
@@ -112,70 +112,117 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
++= Programmparameter Neuanlage vs. =
--Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
--Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--)))
++Verzeichnis doppelklicken
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
++In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++Auf Diskettensymbol Speichern klicken
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
++Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++Auswahl mit OK-Button bestätigen
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++Belegnummer eingeben
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
++Einnahmebetrag eingeben
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
++Konto Nr. auswählen
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
++Steuerschlüssel anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
++Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
++Auf Button Beleg speichern klicken
--== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
++Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
++
++= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
++
++Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
++
++Verzeichnis doppelklicken
++
++Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++
++In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++
++Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
++
++Auf Disketten Symbol Speichern klicken
++
++In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++
++Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++
++Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++
++Auswahl mit OK-Button bestätigen
++
++Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++
++Belegnummer eingeben
++
++Einnahmebetrag eingeben
++
++Konto Nr. auswählen
++
++Steuerschlüssel anklicken
++
++Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
++Auf Button Beleg speichern klicken
++
++Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++
++Zuwender auswählen
++
++Auf Button aufteilen klicken
++
++Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
++
++Teilbetrag eingeben
++
++Auf Übernehmen-Button klicken
++
++Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
++
++
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++)))
++
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++
++
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -207,6 +207,9 @@
++
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -290,6 +290,17 @@
++
++
++
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  ??