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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 59.1
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am 2023/10/18 15:08
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,8 +57,33 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
60 60  
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 +
67 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 +
72 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 +
78 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 +
83 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 +
85 +[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 +
62 62  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -65,8 +65,30 @@
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 66  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 67  
93 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
95 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 +
100 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 +
105 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 +
107 +(% start="4" %)
108 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 +
110 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 +
112 +(% start="5" %)
113 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 72  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -83,11 +83,11 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
133 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
137 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 91  )))
92 92  
93 93  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -112,12 +112,6 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 -
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 -
120 -
121 121  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 122  
123 123  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
172 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 133  (% start="1" %)
134 134  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -174,7 +174,8 @@
174 174  
175 175  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 176  
177 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
218 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 180  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
... ... @@ -206,7 +206,6 @@
206 206  
207 207  
208 208  
209 -
210 210  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
211 211  
212 212  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -216,8 +216,53 @@
216 216  
217 217  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
218 218  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
260 +
220 220  
262 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263 +
264 +(% start="1" %)
265 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269 +
270 +(% start="2" %)
271 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="4" %)
278 +1. **Belegnummer **eingeben
279 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 +1. **Konto Nr.** auswählen
281 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285 +
286 +(% start="8" %)
287 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291 +
292 +(% start="9" %)
293 +1. **Zuwender **auswählen
294 +
295 +xxxx
296 +
297 +x
298 +
299 +x
300 +
301 +x
302 +
303 +xx
304 +
305 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
306 +
221 221  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
222 222  
223 223  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -236,14 +236,10 @@
236 236  
237 237  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
238 238  
239 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
325 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
240 240  
241 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
327 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
242 242  
243 -
244 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
245 -
246 -
247 247  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
248 248  
249 249  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -255,7 +255,7 @@
255 255  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
256 256  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
257 257  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
258 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
340 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -274,22 +274,6 @@
274 274  
275 275  
276 276  
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  ??
294 294  
295 295  
... ... @@ -309,5 +309,4 @@
309 309  
310 310  
311 311  
312 -
313 313  
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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