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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,62 +14,126 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
28 28  
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
40 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
46 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
55 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
58 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
63 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
65 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66 +(% style="float:right" %)
67 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 +)))
60 60  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
62 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
73 +(% start="2" %)
74 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
63 63  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 +
79 +(% start="3" %)
80 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
84 +
85 +(% start="4" %)
86 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90 +
91 +(% start="5" %)
92 +1. Weitere Eingaben machen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96 +
97 +(% start="6" %)
98 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 +
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104 +
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
67 67  
109 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
114 +(% start="2" %)
115 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
119 +
120 +(% start="3" %)
121 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="4" %)
127 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128 +1. Weitere Eingaben machen
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132 +
133 +(% start="5" %)
134 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 73  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
... ... @@ -83,14 +83,14 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
155 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
159 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 91  )))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
162 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 94  
95 95  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 96  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,20 +103,23 @@
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 104  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 105  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
175 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 108  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 109  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 110  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183 +|10|(% style="width:912px" %)(((
184 +Erläuterung Verwendung:
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
186 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
116 116  
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
188 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
119 119  
190 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191 +)))
120 120  
121 121  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 122  
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
203 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 133  (% start="1" %)
134 134  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -141,24 +141,20 @@
141 141  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
216 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
145 145  
146 146  (% start="4" %)
147 147  1. **Belegnummer **eingeben
148 148  1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 149  1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -(% start="8" %)
223 +(% start="7" %)
156 156  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160 160  
161 -(% start="9" %)
229 +(% start="8" %)
162 162  1. **Zuwender **auswählen
163 163  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164 164  
... ... @@ -165,28 +165,27 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="11" %)
169 -1. Teilbetrag eingeben
236 +(% start="10" %)
237 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
170 170  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
174 -
175 175  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 176  
177 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
242 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 180  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
182 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
183 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
247 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
184 184  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
185 185  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
186 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
187 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
188 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
252 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
189 189  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
190 190  
191 191  
192 192  
... ... @@ -197,27 +197,63 @@
197 197  
198 198  
199 199  
267 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
200 200  
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 +)))
201 201  
274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 +
202 202  
278 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
203 203  
280 +(% start="1" %)
281 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
204 204  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
205 205  
286 +(% start="2" %)
287 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
206 206  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
207 207  
293 +(% start="4" %)
294 +1. **Belegnummer **eingeben
295 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 +1. **Konto Nr.** auswählen
208 208  
298 +(% start="8" %)
299 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
209 209  
210 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 -)))
304 +(% start="9" %)
305 +1. **Zuwender **auswählen
216 216  
217 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
218 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
307 +(% start="10" %)
308 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
220 220  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="11" %)
314 +1.
315 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319 +
320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 +
322 +
323 +
221 221  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
222 222  
223 223  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -230,20 +230,48 @@
230 230  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
231 231  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
232 232  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
233 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
336 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338 +
339 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 +
341 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 +
343 +(((
234 234  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
235 235  )))
346 +)))
236 236  
237 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
238 238  
239 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
240 240  
241 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
242 242  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
243 243  
244 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
245 245  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
246 246  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
247 247  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
248 248  
249 249  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -250,46 +250,13 @@
250 250  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
251 251  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
252 252  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
253 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
384 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
254 254  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
255 255  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
256 256  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
257 257  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
258 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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