Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 60.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/18 15:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 47.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,68 +112,109 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
118 118  
119 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
124 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 -)))
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 126  
127 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 128  
129 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 130  
131 -(% start="1" %)
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 -1. **Belegnummer **eingeben
146 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 -1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="8" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Belegnummer eingeben
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Einnahmebetrag eingeben
158 158  
159 -(% start="9" %)
160 -1. **Zuwender **auswählen
161 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Konto Nr. auswählen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Steuerschlüssel anklicken
165 165  
166 -(% start="11" %)
167 -1. Teilbetrag eingeben
168 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
172 172  
173 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
174 174  
175 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
176 176  
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 +)))
213 +
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 +
217 +
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +
177 177  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178 178  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179 179  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -204,6 +204,11 @@
204 204  
205 205  
206 206  
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
207 207  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
208 208  
209 209  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -286,6 +286,19 @@
286 286  
287 287  
288 288  
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
289 289  ??
290 290  
291 291  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt