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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,68 +112,113 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
118 118  
119 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
124 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 -)))
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 126  
127 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 128  
129 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 130  
131 -(% start="1" %)
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 -1. **Belegnummer **eingeben
146 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 -1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
152 152  
153 -(% start="8" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
158 158  
159 -(% start="9" %)
160 -1. **Zuwender **auswählen
161 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
165 165  
166 -(% start="11" %)
167 -1. Teilbetrag eingeben
168 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
172 172  
173 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
174 174  
175 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
176 176  
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
177 177  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178 178  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179 179  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -204,6 +204,11 @@
204 204  
205 205  
206 206  
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
207 207  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
208 208  
209 209  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -286,6 +286,19 @@
286 286  
287 287  
288 288  
341 +
342 +
343 +
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348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
289 289  ??
290 290  
291 291  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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