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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/18 15:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,17 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -73,18 +73,8 @@
73 73  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
76 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 -
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 -
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,68 +112,19 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -
116 116  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 117  
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
121 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 122  )))
123 123  
124 124  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
126 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
127 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
128 128  
129 -(% start="1" %)
130 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
137 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
141 -
142 -(% start="4" %)
143 -1. **Belegnummer **eingeben
144 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
145 -1. **Konto Nr.** auswählen
146 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
150 -
151 -(% start="8" %)
152 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
156 -
157 -(% start="9" %)
158 -1. **Zuwender **auswählen
159 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
163 -
164 -(% start="11" %)
165 -1. Teilbetrag eingeben
166 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
170 -
171 -
172 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
173 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
174 -
175 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
176 -
177 177  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178 178  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179 179  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -202,7 +202,6 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -
206 206  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
207 207  
208 208  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -284,6 +284,22 @@
284 284  
285 285  
286 286  
238 +
239 +
240 +
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287 287  ??
288 288  
289 289  
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