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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,68 +112,109 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
115 115  
116 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
121 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
123 123  
124 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Verzeichnis doppelklicken
125 125  
126 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
127 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 128  
129 -(% start="1" %)
130 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
137 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="4" %)
143 -1. **Belegnummer **eingeben
144 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
145 -1. **Konto Nr.** auswählen
146 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
143 +Belegnummer eingeben
156 156  
157 -(% start="9" %)
158 -1. **Zuwender **auswählen
159 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
145 +Einnahmebetrag eingeben
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
147 +Konto Nr. auswählen
163 163  
164 -(% start="11" %)
165 -1. Teilbetrag eingeben
166 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
149 +Steuerschlüssel anklicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
173 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
174 174  
175 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
176 176  
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 +)))
213 +
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 +
217 +
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +
177 177  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178 178  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179 179  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -203,6 +203,12 @@
203 203  
204 204  
205 205  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
206 206  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
207 207  
208 208  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -284,6 +284,20 @@
284 284  
285 285  
286 286  
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
287 287  ??
288 288  
289 289  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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