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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,68 +112,113 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
115 115  
116 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
121 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
123 123  
124 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Verzeichnis doppelklicken
125 125  
126 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
127 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 128  
129 -(% start="1" %)
130 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
137 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
141 141  
142 -(% start="4" %)
143 -1. **Belegnummer **eingeben
144 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
145 -1. **Konto Nr.** auswählen
146 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="9" %)
158 -1. **Zuwender **auswählen
159 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
145 +Belegnummer eingeben
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
147 +Einnahmebetrag eingeben
163 163  
164 -(% start="11" %)
165 -1. Teilbetrag eingeben
166 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
149 +Konto Nr. auswählen
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
151 +Steuerschlüssel anklicken
170 170  
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
173 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
174 174  
175 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
176 176  
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
177 177  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178 178  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179 179  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -203,6 +203,12 @@
203 203  
204 204  
205 205  
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
206 206  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
207 207  
208 208  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -284,6 +284,20 @@
284 284  
285 285  
286 286  
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
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346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
287 287  ??
288 288  
289 289  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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