Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -14,6 +14,10 @@
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
17	17	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19	19	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -75,16 +75,9 @@
75	75
76	76	= Löschen einer Zuwendung =
77	77
78		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80	80
81		-(% style="width:995px" %)
82		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	83	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85	85
86		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87		-
88	88	(% class="box infomessage" %)
89	89	(((
90	90	Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
...	...	@@ -112,27 +112,76 @@
112	112	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113	113	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114	114
	112	+= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
115	115
116		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	114	+Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
	115	+Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
117	117
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
121		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122		-)))
	117	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
123	123
124		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	119	+(% style="float:right" %)
	120	+[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
125	125
126		-(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
127		-**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
	122	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	123	+1. Verzeichnis doppelklicken
128	128
129		-(% start="1" %)
130		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	125	+(% style="list-style-type:circle" %)
	126	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
131	131
	128	+(% start="3" %)
	129	+1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	130	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
	131	+1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
	132	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
	133	+
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134	134
	137	+(% start="7" %)
	138	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	139	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	140	+
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
	143	+
	144	+(% start="9" %)
	145	+1. **Belegnummer **eingeben
	146	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	147	+1. **Konto Nr.** auswählen
	148	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
	149	+
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	152	+
	153	+(% start="13" %)
	154	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	155	+
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	158	+
	159	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	160	+
	161	+(% style="float:right" %)
	162	+[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
	163	+
	164	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	165	+
135	135	(% start="2" %)
	167	+1. Verzeichnis doppelklicken
	168	+
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	171	+
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	174	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
	175	+1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
	176	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	180	+
	181	+(% start="7" %)
136	136	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
137	137	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138	138
...	...	@@ -139,7 +139,7 @@
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
141	141
142		-(% start="4" %)
	188	+(% start="9" %)
143	143	1. **Belegnummer **eingeben
144	144	1. **Einnahmebetrag **eingeben
145	145	1. **Konto Nr.** auswählen
...	...	@@ -148,13 +148,13 @@
148	148	(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
150	150
151		-(% start="8" %)
	197	+(% start="13" %)
152	152	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
156	156
157		-(% start="9" %)
	203	+(% start="14" %)
158	158	1. **Zuwender **auswählen
159	159	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
160	160
...	...	@@ -161,7 +161,7 @@
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
163	163
164		-(% start="11" %)
	210	+(% start="16" %)
165	165	1. Teilbetrag eingeben
166	166	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
167	167
...	...	@@ -168,12 +168,19 @@
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
170	170
	217	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
171	171
172		-(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
173		-**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	222	+)))
174	174
175		-== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
	224	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	225	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
176	176
	227	+
	228	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	229	+
177	177	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
178	178	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
179	179	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -203,6 +203,7 @@
203	203
204	204
205	205
	259	+
206	206	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
207	207
208	208	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -284,6 +284,15 @@
284	284
285	285
286	286
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
287	287	??
288	288
289	289