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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 15:10
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am 2023/10/13 13:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,13 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,16 +75,9 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -112,26 +112,73 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
115 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 -)))
117 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 122  
123 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
124 124  
125 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
126 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
122 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 +1. Verzeichnis doppelklicken
127 127  
128 -(% start="1" %)
129 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
130 130  
128 +(% start="3" %)
129 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
133 +
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 133  
137 +(% start="7" %)
138 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="9" %)
145 +1. **Belegnummer **eingeben
146 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 +1. **Konto Nr.** auswählen
148 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 +
153 +(% start="13" %)
154 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 +
161 +(% style="float:right" %)
162 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 +
164 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 +
134 134  (% start="2" %)
167 +1. Verzeichnis doppelklicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 +
172 +(% start="3" %)
173 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
176 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 +
181 +(% start="7" %)
135 135  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
136 136  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="4" %)
188 +(% start="9" %)
142 142  1. **Belegnummer **eingeben
143 143  1. **Einnahmebetrag **eingeben
144 144  1. **Konto Nr.** auswählen
... ... @@ -147,13 +147,13 @@
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
149 149  
150 -(% start="8" %)
197 +(% start="13" %)
151 151  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
155 155  
156 -(% start="9" %)
203 +(% start="14" %)
157 157  1. **Zuwender **auswählen
158 158  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
159 159  
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="11" %)
210 +(% start="16" %)
164 164  1. Teilbetrag eingeben
165 165  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
166 166  
... ... @@ -167,11 +167,19 @@
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
171 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
217 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
172 172  
173 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 +)))
174 174  
224 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 +
227 +
228 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 +
175 175  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
176 176  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
177 177  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -200,6 +200,11 @@
200 200  
201 201  
202 202  
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
203 203  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
204 204  
205 205  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -280,6 +280,19 @@
280 280  
281 281  
282 282  
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
283 283  ??
284 284  
285 285  
... ... @@ -300,3 +300,4 @@
300 300  
301 301  
302 302  
376 +