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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 15:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,83 +14,145 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
21 21  
22 22  
30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 -
26 -
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 -
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 +(% style="float:right" %)
65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 +)))
60 60  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
62 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 +(% start="2" %)
72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
63 63  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
76 +
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82 +
83 +(% start="4" %)
84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88 +
89 +(% start="5" %)
90 +1. Weitere Eingaben machen
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94 +
95 +(% start="6" %)
96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 +
101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102 +
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
67 67  
107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 +1. Weitere Eingaben machen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 73  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
80 80  
81 81  (% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 91  )))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 94  
95 95  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 96  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,15 +103,24 @@
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 104  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 105  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 108  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 109  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 110  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 +|10|(% style="width:912px" %)(((
182 +Erläuterung Verwendung:
114 114  
184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185 +
186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187 +
188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 +)))
190 +
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -122,8 +122,7 @@
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 124  
125 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
126 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
201 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
127 127  
128 128  (% start="1" %)
129 129  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -136,24 +136,20 @@
136 136  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="4" %)
142 142  1. **Belegnummer **eingeben
143 143  1. **Einnahmebetrag **eingeben
144 144  1. **Konto Nr.** auswählen
145 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
149 -
150 -(% start="8" %)
221 +(% start="7" %)
151 151  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
155 155  
156 -(% start="9" %)
227 +(% start="8" %)
157 157  1. **Zuwender **auswählen
158 158  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
159 159  
... ... @@ -160,29 +160,27 @@
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="11" %)
164 -1. Teilbetrag eingeben
234 +(% start="10" %)
235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
165 165  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
238 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
171 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
172 172  
173 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
174 -
175 175  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
176 176  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
178 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
179 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
180 180  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
181 181  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
182 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
183 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
184 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
185 185  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -191,25 +191,62 @@
191 191  
192 192  
193 193  
263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
194 194  
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +)))
195 195  
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 +
196 196  
274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
197 197  
276 +(% start="1" %)
277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
198 198  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
199 199  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200 200  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
201 201  
202 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
289 +(% start="4" %)
290 +1. **Belegnummer **eingeben
291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 +1. **Konto Nr.** auswählen
203 203  
204 -(% class="box infomessage" %)
205 -(((
206 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
207 -)))
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
208 208  
209 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
210 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
211 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
212 212  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
302 +
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="11" %)
310 +1.
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 +
316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317 +
318 +
213 213  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
214 214  
215 215  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -222,20 +222,48 @@
222 222  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
223 223  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
224 224  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
225 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 +
334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 +
336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 +
338 +(((
226 226  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
227 227  )))
341 +)))
228 228  
229 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
343 += Sachzuwendung in der FiBu =
230 230  
231 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +)))
232 232  
233 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
351 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
234 234  
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
235 235  
236 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
237 237  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
238 238  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
239 239  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
240 240  
241 241  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -242,42 +242,13 @@
242 242  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
243 243  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
244 244  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
245 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
246 246  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
247 247  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
248 248  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
249 249  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
250 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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