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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 15:53
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am 2023/10/20 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,8 +57,38 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 +)))
60 60  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 +
81 +(% start="4" %)
82 +1. Die Eingaben machen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +
87 +(% start="5" %)
88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +
90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 +
62 62  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -65,8 +65,30 @@
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 66  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 67  
98 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
100 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 +
105 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 +
110 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 +
112 +(% start="4" %)
113 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 +
115 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 +
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 72  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -83,11 +83,11 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
138 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
142 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 91  )))
92 92  
93 93  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -122,8 +122,7 @@
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 124  
125 -(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
126 -**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
177 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
127 127  
128 128  (% start="1" %)
129 129  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -136,7 +136,7 @@
136 136  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
190 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="4" %)
142 142  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -167,8 +167,7 @@
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
171 -**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
221 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
172 172  
173 173  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
174 174  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
... ... @@ -198,31 +198,64 @@
198 198  
199 199  
200 200  
251 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
201 201  
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 +)))
202 202  
258 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 +
203 203  
262 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
204 204  
264 +(% start="1" %)
265 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
205 205  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
206 206  
270 +(% start="2" %)
271 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
207 207  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
208 208  
277 +(% start="4" %)
278 +1. **Belegnummer **eingeben
279 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 +1. **Konto Nr.** auswählen
281 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
209 209  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210 210  
286 +(% start="8" %)
287 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
211 211  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
212 212  
292 +(% start="9" %)
293 +1. **Zuwender **auswählen
213 213  
295 +(% start="10" %)
296 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 214  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
215 215  
216 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
301 +(% start="11" %)
302 +1. Teilbetrag eingeben
303 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 217  
218 -(% class="box infomessage" %)
219 -(((
220 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
221 -)))
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
222 222  
223 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
224 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
225 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
308 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
226 226  
227 227  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
228 228  
... ... @@ -240,16 +240,38 @@
240 240  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
241 241  )))
242 242  
243 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
326 += Sachzuwendung in der FiBu =
244 244  
245 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
331 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 +)))
246 246  
247 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
334 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
248 248  
336 +1. Modul **Finanzen **anklicken
249 249  
250 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
251 251  
341 +(% start="2" %)
342 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
252 252  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
346 +
347 +(% start="3" %)
348 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
349 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
353 +
354 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
355 +
356 +xx
357 +
253 253  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
254 254  
255 255  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -261,7 +261,7 @@
261 261  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
262 262  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
263 263  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
264 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
369 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
265 265  
266 266  
267 267  
... ... @@ -275,21 +275,6 @@
275 275  
276 276  
277 277  
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  ??
294 294  
295 295  
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